La exportación de servicios globales de Uruguay ha crecido a buen ritmo —superó los US$ 4.100 millones en 2024, y se llegó a los US$ 6.400 millones en total si se suma el trading— pero, según sus representantes, la situación se ha complicado por lo que entienden son altos costos del país. Anteriormente, esos costos se compensaban bastante con eltipo de cambio, pero ya no más. Además, el 80% de los costos de la mayor parte de las empresas del sector es de personal, lo que piensan que es excesivo, indicaron.
Esto fue planteado en la tercera edición de “Uruguay Global Services Day”, organizado por Uruguay XXI,ayer en el Hyatt Centric, con la participación como uno de los expositores, del subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y de Glenn Hopper, consultor estratégico en Inteligencia Artificial (IA) de Estados Unidos y autor de libros sobre adopción de tecnología.
Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, hizo una valoración general de los servicios globales que ofrece el país, y Alejandro Ferrari, gerente de Inversiones y Aftercare de esta agencia, presentó un estudio en el que destacó el empleo del sector aumentó significativamente hasta el año 2022, luego se estabilizó y actualmente presenta un leve descenso (en parte por las nuevas tecnologías que muchas veces exigen menos horas hombre y porque las exportaciones de este país no son tanto por volumen).
También participaron, para abordar el tema de las oportunidades y desafíos, Patricia Nunes, directora general de BASF Services America; Érika Hannibal, directora del Grupo Regulador de Roche; y Luis Pedro Sapelli, director global de Tata Consulting Services (TCS). Y los casos de éxito abordados estuvieron en voz de María José Vázquez, directora de Backoffice Operation de Asignet; Enrique Ermoglio, socio director de Deloitte; Javier Carrau, HR manager de Trafigura; y Rodrigo Savoi, CEO de NutriPharma.
Ante los reclamos de la industria, Vallcorba se mostró conocedor de la situación y afirmó que “cuentan con el Ministerio (de Economía y Finanzas, MEF) para dar impulso al sector”. Consideró que los servicios globales de exportación (servicios empresariales, financieros, de tecnología, software, creatividad, etcétera) se han consolidado en el país y que se perfilan como un pilar de desarrollo nacional.
El MEF valora de este sector, según dijo, la actividad intensiva en talento, con salarios por encima del promedio, su aporte a la diversificación de la matriz exportadora, su capacidad para mitigar los ciclos de precios de los commodities a nivel internacional, y por apoyarse en la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que se derrama en el resto de la economía.
Enumeró la estrategia del MEF para que los servicios globales se potencien, como ser: reforzar la estabilidad macroeconómica del país, la “responsabilidad fiscal y desarrollo financiero" que existe, además de marcos regulatorios para modernizar y reducir los costos de las transacciones, entre otras medidas vinculadas al “desempapelamiento” (simplificación de trámites) y reformas microeconómicas que emprende su cartera.
“Uruguay no va a competir por precios. No va a trabajar para ser barato, sino para no ser caro”, afirmó Vallcorba.
Similares planteamientos hicieron otros ponentes, como Nunes de BASF, quien destacó la importancia de competir por calidad y no cantidad en el exterior. Y la misma mirada se tiene desde el exterior, según Hopper, quien, a su turno, afirmó que “muchos países compiten en costos, Uruguay compite en calidad”.
Vallcorba habló también sobre los incentivos a la inversión. “Hay cambios tributarios globales que obligan a Uruguay a repensar sus estímulos a la inversión. Tienen que ser cambiados por el entorno global”, defendió, en referencia a la introducción en el proyecto de ley de Presupuesto del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que gravará (con 15%) a la renta de empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y que ya tributen el Impuesto Mínimo Global en sus matrices en el exterior.
Habló del “Programa de atracción en talento calificado”, que el MEF presentó en el proyecto de ley de Presupuesto, y de “Uruguay Innova” con su nueva estrategia de coordinación de las agencias dedicadas a esta temática.
Finalmente, hizo referencia a la estrategia de inserción internacional de Uruguay, destacando la aceptación para que Uruguay ingrese al Acuerdo Transpacífico que se acaba de dar la semana pasada. “Esperamos por el acuerdo Mercosur-Unión Europea para este diciembre”, señaló.
Estudio del sector
Ferrari compartió que Costa Rica, Uruguay y Panamá, en ese orden, lideran las exportaciones de servicios globales en la región, considerando los ingresos per capita.
Unas 660 empresas del sector, medidas por Uruguay XXI, indican que generaron 34.000 puestos de trabajo, 35% de los cuales se dan en zonas francas.
Destacó la relevancia de las externalidades de los servicios globales y de los centros internacionales, del rol del régimen de las zonas francas en estos asuntos, de la preponderancia de EE.UU. como origen de las inversiones y destino de exportaciones uruguayas, seguido por Canadá y Argentina.
La demanda del talento de las nuevas tecnologías ha ido en alza, con un Uruguay que, con el correr de los años, han ido sustituyendo talento extranjero por nacional, en la medida en que se apuntaló un poco más la capacitación especializada.
Cabe señalar que en el último quinquenio, la mitad del crecimiento de empresas del sector ha sido por fusiones y adquisiciones, según datos de Uruguay XXI.
Casos de éxito, alcance, limitaciones y propuestas
Patricia Nunes señaló que la competencia de BASF está dentro de la propia compañía, porque deben elegir desde qué país se va a dar el servicio. “¿Desde Montevideo, Malasia, Berlín?”, se preguntó, apuntando que los costos en Uruguay son casi los mismos que tienen en Alemania.
“Hay servicios globales que podríamos dar desde Uruguay, pero no lo hacemos por los altos costos”, afirmó. “En la operativa de Uruguay aspiro a mantener lo que tengo, ya no a crecer”, lapidó.
De su lado, Érika Hannibal (Roche) comparó los costos de Uruguay con los de Costa Rica y Canadá, valorando que la diferenciación está en la calidad de los servicios y el trato al cliente, o softskills (habilidades blandas). “Pero para eso se requiere mucha inversión”, agregó.
Luis Pedro Sapelli (Tata Consulting Services) también habló de la combinación del talento y la tecnología para el desarrollo del sector, valorando la inteligencia artificial aplicada. “La IA genera algo de reducción de personal, pero también más actividad de nicho y menos transaccional”, defendió.
María José Vázquez, de Asignet, explicó cómo esta empresa pasó de diez a 80 personas en una década al irse enfocando en el modelo de valor agregado por sobre el transaccional.
A su turno, Enrique Ermoglio, de Deloitte, compartió que la clave de la operación de la firma de atender a clientes de Iberoamérica está en centrarse en “nichos” de transformación financiera y capital humano.
Por su parte, Javier Carrau, de Trafigura, destacó que buscaron armar un esquema matricial en Uruguay, que reporta Ginebra, con la idea de que el equipo local fuera un brazo de esa locación extranjera, y a partir de dicha estructura, generar valor en servicios.
Rodrigo Savoi, de NutriPharma, valoró especialmente estar ubicados en el Parque de las Ciencias, con otras compañías de diversos sectores. “Estar con colegas empresariales de peso, nos agrega valor”, afirmó.
Finalmente, Glenn Hopper dijo que Uruguay era reconocido por su desarrollo tecnológico en el exterior y que debería seguir más por el camino de la IA bien aplicada.
"Las empresas deben definir una política de IA"
El consultor estratégico en inteligencia artificial (IA) de EE.UU., Glenn Hopper, recomendó a las compañías uruguayas tener una política de IA. De lo contrario, señaló que el personal igual usará esa herramienta, muchas veces en forma escondida, y cometerá errores. “Es mejor tener una política clara y dar entrenamiento en IA”, afirmó. “Eso es también una buena inversión para el futuro”, agregó Hopper.
Afirmó asimismo que el momento para Uruguay de avanzar en ese camino, “es ahora”.
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