El gobierno de Yamandú Orsi colocó dos bonos de deuda en francos suizos por el equivalente a US$ 400 millones

Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi colocó dos bonos de deuda a cinco y 10 años de plazo en francos suizos, por el equivalente a US$ 400 millones, habían anticipado esta tarde a El País fuentes del gobierno. Ayer El Paíshabía adelantado que el gobierno estaba realizando una presentación (roadshow) ante potenciales inversores y que había contratado a los bancos UBS y BNP Paribas para ello.

Uno de los títulos de deuda es a cinco años de plazo por 160 millones de francos suizos, con un cupón de 1,04%. El otro título es a 10 años de plazo por 160 millones de francos suizos y con un interés de 1,6175%. A su vez, indicaron que el mercado objetivo de la emisión era Suiza.

En ese sentido, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil está en Suiza y fue quien tuvo a su cargo la presentación a inversores.

Foto: Estefanía Leal

En conferencia de prensa en la noche de este jueves, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone repasó el proceso para esta emisión en Suiza, la primera de un país latinoamericano desde que Argentina lo hizo en 2017. Oddone contó que el 23 y 24 de junio Kamil mantuvo reuniones en Basilea, Zurich y Ginebra con fondos de inversión y agentes financieros, "presentando a Uruguay, evaluando cuáles eran las demandas potenciales que el mercado suizo podía tener sobre Uruguay".

Oddone destacó que la tasa de interés a la que colocó el bono a 10 años en francos suizos es comparable a una tasa de 5,35% en dólares, siendo que la emisión de un bono a dólares más cercana a un plazo similar (12 años) fue a 5,4%, por lo que esta fue una colocación a un menor costo que en el pasado.

Esto "confirma la confianza de los mercados y la continuidad de la visión positiva" sobre Uruguay y "nos abre una nueva fuente de financiamiento", afirmó Oddone.

"Una de las preguntas que se pueden hacer, es por qué emitimos en francos suizos y no en euros. Porque la tasa de interés que estimamos era más conveniente en esta moneda y a su vez es muy importante tener en cuenta que Suiza es un mercado donde los emisores habituales son de calificación de A-, por lo tanto, es un club al que Uruguay pretende pertenecer y para el cual la política fiscal y este gobierno está en camino, en continuidad con los esfuerzos que en esta materia han realizado los gobiernos anteriores", afirmó el ministro.

RUBEN SPRICH

Oddone planteó que se buscará realizar otra emisión de un bono atado a indicadores climáticos. "Una de las razones por las que yo le pedí a Herman (Kamil) encarecidamente que nos acompañara en esta administración, es porque él ha sido clave en Uruguay en la emisión de bonos atados a metas ambientales", señaló el ministro.

"Uruguay tiene un enorme camino para desplegar en esto, Kamil tiene una larga experiencia y ha estudiado todos los desafíos que esto provoca y por lo tanto estamos siguiendo esa línea en la medida que el equipo de la Unidad de Deuda vaya definiendo el momento en que esto se abre con las metas adecuadas y coordinando adecuadamente que esas metas son fáciles de cumplir, que suponen el alineamiento del resto del Poder Ejecutivo, lo vamos a ir haciendo", adelantó Oddone.

Con la emisión de estos dos bonos, el gobierno ya lleva emitidos entre enero y junio de este año, US$ 2.863 millones en los mercados de deuda. De ese monto, el equivalente a US$ 959 millones fue en el mercado local (US$ 440 millones en Unidades Previsionales, US$ 335 millones en pesos nominales y US$ 185 millones en Unidades Indexadas) y los restantes US$ 1.904 millones en el mercado internacional.

En total, el gobierno prevé emitir este año deuda por US$ 5.436 millones, por lo que todavía restan por colocar US$ 2.573 millones en el mercado local e internacional.