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La mayor emisión de deuda en el año del sector privado en Uruguay logró colocar equivalente a US$ 166 millones

“La emisión de este fideicomiso, ayudará a canalizar los fondos de inversión hacia proyectos de infraestructura", señaló Eduardo Barbieri, gerente General de la Bevsa.

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Obra vial. Foto: archivo El País.
Corporación Vial del Uruguay
Foto: Archivo El País

Redacción El País
La Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó títulos de deuda por US$ 166 millones del Fideicomiso Financiero CVU III, con el objetivo de financiar obras viales en rutas nacionales del plan 2020-2024.

La suscripción se realizó en tres series, una en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales), otra en Unidades Indexadas (UI, ajusta según el Índice de Precios del Consumo) y otra en dólares. Cada una de las series se realizó en dos tramos, uno minorista y otro mayorista (para inversores institucionales).

Como resultado se colocó el equivalente a unos US$ 166 millones, repartidos en US$ 73,9 millones en UI, US$ 77,7 millones en UP y US$ 15 millones de la serie en dólares, con precios adjudicados de 99,52% tanto en UI como en dólares mientras que en UP fue de 99,22%.

La demanda alcanzó los US$ 191 millones en total. El tramo minorista apenas demandó US$ 263.000, entre las tres divisas.

El fideicomiso financiero tendrá pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.

Respecto al interés anual, la serie en UI pagará 3,8%; mientras que la serie en UP tendrá una tasa anual de 2,25% y el tramo en dólares brindará una tasa de retorno del 5,7%.

A cargo de la estructuración del fideicomiso estuvo Conafin Afisa (Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.), que actuará como fiduciario. La entidad registrante es la Bolsa de Valores de Montevideo y la representante es la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa) . Los títulos fueron calificados AA (uy) por Moody’s Local AR.

La colocación de los títulos fue realizada a través de Bevsa. “La emisión de este fideicomiso, ayudará a canalizar los fondos de inversión hacia proyectos de infraestructura, que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país. Además, aporta a la dinamización del mercado de valores con la instrumentación y canalización de una herramienta clave para incrementar la inversión de la economía real”, señaló Eduardo Barbieri, gerente General de la Bevsa.

La CVU, cuyo paquete accionario es propiedad 100% de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es el actual concesionario de 3.400 kilómetros de rutas nacionales.

En abril de 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) amplió la concesión otorgada a favor de CVU por 15 años adicionales (hasta 2051) e incorporó otros 800 kilómetros a los 2.600 kilómetros previos.

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