El fondo Advent compró Pronto!

1/1:  tapa economia 20070208 300x199 ()

El fondo de inversión Advent Internacional dio un paso más dentro del sistema financiero uruguayo tras concretar la compra del 80% de la empresa de crédito al consumo Pronto!.

El fondo anunció ayer la nueva adquisición, que forma parte de una serie de inversiones que tiene previsto concretar en el país y que se suma a la compra del Nuevo Banco Comercial que cerró seis meses atrás.

El grupo de servicios financieros argentino Grupo de Servicios y Transacciones SA (GST), del que Advent es accionista, también participó del acuerdo y está previsto que integre el directorio.

Martín Guerra, fundador y gerente general de la financiera mantendrá una participación minoritaria y continuará involucrado en el gerenciamiento de la empresa, afirmó Advent en un comunicado.

Las empresas no dieron a conocer el monto de la transacción, pero aseguraron que co-mo parte del acuerdo, los inversores inyectarán fondos en Pronto!.

Guerra sostuvo que el capital "nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, lo cual tendrá un efecto positivo en los resultados". Meses atrás el ejecutivo había dicho a El País que los accionistas de la financiera ya no veían la necesidad de fondeo, sino "de asociarse con alguien que les ensanche la espalda".

Pronto! cuenta con más de 75.000 clientes activos y otorga un promedio de 10.000 préstamos nuevos por mes.

NEGOCIO. El sector de crédito al consumo era una cuenta pendiente para el fondo tras adquirir el Nuevo Banco Comercial.

El "70% u 80%" de los uruguayos no está atendido por los bancos, sino por las empresas de crédito. "Hay un mercado fuerte y potencial para cubrir", dijo el ejecutivo de Advent, Juan Pablo Zucchini, en una entrevista a El País semanas atrás.

"Pronto! es una empresa sólida y bien administrada en un mercado de rápido crecimiento", dijo Zucchini a través de un comunicado.

"Analizamos una gran cantidad de empresas en este sector y creemos que Pronto! posee una de las plataformas más sólidas de la industria en términos de administración, calificación crediticia, bases de datos y redes de distribución. Estamos ansiosos por construir una empresa de gran escala en el mercado de créditos para consumo en Uruguay", agregó.

Advent estima que el volumen de créditos para consumo se incrementará más de un 45% en los próximos dos años pasando de U$S 1.300 millones el año pasado a U$S 1.900 millones en 2008.

Pronto! fue fundada en 1997 y en los últimos dos años expandió su cartera un 249%

La última campaña publicitaria de Pronto! (que se puede ver en TV), tiene al periodista de policiales Aureliano "Nano" Folle, contando un caso como de una persona que va a pedir un crédito a la financiera como si fuera una crónica a nivel policial. El aviso termina con la voz en off de un locutor diciendo: "Hacele caso a Nano".

Advent es uno de los fondos de capital de riesgo más activos a nivel mundial. Fue fundado en 1984 y cuenta con oficinas en 14 países. Se focaliza en transacciones internacionales y reestructuras de empresas que gerencia o dirige.

Administra más de U$S 10.000 millones de capital. En los últimos diez años invirtió alrededor de U$S 1.100 millones en la región a través de operaciones en 33 compañías. Concretó más de 200 adquisiciones de empresas valuadas en más de U$S 27.000 millones en 35 países.

En Uruguay concretó la compra del Nuevo Banco Comercial por U$S U$S 167 millones. También había pujado por hacerse cargo de la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que finalmente ganó Puerta del Sur del grupo Eurnekián.

Semanas atrás uno de los socios y director del Nuevo Banco Comercial, Juan Pablo Zucchini, anunció a El País el interés por concretar inversiones en el sector financiero, de telecomunicaciones y en infraestructura.

El fondo piensa invertir cerca de U$S 8 millones en sistemas en el Nuevo Banco Comercial, en su mayoría en 2007.