FINANZAS

La filial uruguaya del banco brasileño Itaúemitió esta semana un bono escritural subordinado, de oferta privada, por un valor nominal de US$ 200 millones.

El título de deuda fue adquirido por Itati Unibanco S.A. Nassau Branch, según comunicó la institución al mercado financiero local.

¿Para qué sirve esta emisión de un bono de US$ 200 millones?

“La emisión de deuda subordinada tiene por objetivo fortalecer el ratio de adecuación de capital del banco y permitir que el banco continúe creciendo en los próximos años manteniendo un adecuado nivel de capital regulatorio”, dijo a El País el director de Riesgos de Itaú en Uruguay, Fernando Barrán.

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) había autorizado a Itaú a realizar la emisión “así como a computarlo en el capital adicional a los efectos de la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Neta”.

Previo a ello, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU le pidió al banco algunos ajustes en el documento de emisión.

Entre ellos, según la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros estaba “incluir una cláusula que indique que Banco Itaú Uruguay S.A. no financia ni garantiza en forma directa ni indirecta la emisión”.

También le solicitaba “incluir” en una de las cláusulas que el Banco Itaú Uruguay S.A. no avala ni garantiza en forma directa o indirecta a través de sucursales o subsidiarias, mejoría alguna respecto de la prelación del derecho que le correspondiere a Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch en caso de insolvencia o liquidación de la institución emisora”.

La emisión finalmente fue realizada el pasado lunes 12 de septiembre, según la información del banco al mercado.