Banco Galicia ofrece un nuevo canje a sus clientes

El Banco Galicia Uruguay (BGU) comenzará hoy a ofrecer un segundo canje de deuda a sus acreedores, con el objetivo de reducir los pagos que deberá cumplir en setiembre de 2004, informaron a El País fuentes de la institución.

Hasta el 13 de febrero de 2004, el banco ofrecerá su Canje II, por el cual aspira a captar como máximo U$S 300 millones. La propuesta del BGU consiste en adelantar a sus ahorristas el pago previsto para setiembre del 2004, por el 15% de la deuda que mantiene con ellos.

Por un lado, el banco alivia sus pasivos en el corto plazo, y al mismo tiempo los acreedores mejoran su tasa de interés, explicó la fuente del BGU.

El banco firmó un acuerdo de concordato con sus ahorristas en noviembre de 2001, por el cual la deuda se saldará en su totalidad en 2009. Hasta el momento, la institución ha cumplido en tiempo y forma, según las fuentes, y ha abonado el 18% de la deuda más sus intereses. Para setiembre de 2004 está previsto el pago de un 15% más, que con los intereses alcanza al 17,5%.

La oferta del BGU consiste en adelantar en efectivo el 17,5% del pago de setiembre, y canjear el resto de la deuda total por bonos del Estado argentino en dólares, y con vencimiento en 2012. En la actualidad, según las fuentes, esos bonos cotizan al 70% de su valor nominal, y el interés de los mercados por ellos va en aumento.

Por otra parte, los tenedores de bonos argentinos pueden usarlos a valor nominal para varios operaciones en su país, como cancelar deudas tributarias con el Estado.

El BGU tiene unos U$S 670 millones reprogramados que no fueron incluidos en su plan de Canje I, ahora intenta canjear hasta U$S 300 millones. En el canje anterior el 63% de los ahorristas aceptaron cambiar sus ahorros reprogramados por Boden 2012, más un premio en efectivo; el 25% lo hizo por una cominación de Boden 2012 y una nueva Obligación Negociable (ON); y el 12% por una ON con vencimientos de capital entre 2009 y 2011.