Se vendieron más seguros pero sector tuvo pérdidas

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LUCÍA BALDOMIR

El gasto de los uruguayos en seguros en 2008 volvió a aumentar frente al año anterior. Pese a ello el consolidado de las aseguradoras registró pérdidas por primera vez desde 2002, producto de la caída del valor que tuvieron sus colocaciones.

El año pasado las 16 aseguradoras que operan en el mercado local vendieron US$ 440,5 millones en seguros, 5,4% más que lo que habían comercializado en pólizas en 2007 que había sumado US$ 417,6 millones, según datos del Banco Central.

Esto indica que, el gasto en seguros per cápita fue de US$ 131,9, 4,9% más que los US$ 125,6 de 2007, tomando en cuenta la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística.

El crecimiento en el gasto refleja que los consumidores mantienen la tendencia a destinar más parte de sus ingresos en seguros que viene ocurriendo desde 2004 aunque de manera menos acelerada. Un ejemplo es que en 2007 el gasto en seguros llegó a crecer 27,3% respecto de 2006 cuando el desembolso per cápita en seguros fue de US$ 98,61.

A nivel de las aseguradoras consideran que en 2009 el mercado seguirá creciendo aunque a niveles inferiores que en 2008.

Una particularidad del mercado de seguros del año pasado fue el fuerte dinamismo que mostraron las empresas privadas. Si bien no se incorporó ninguna nueva al mercado como sí había ocurrido años anteriores, el negocio de las aseguradoras privadas creció 11,3% en 2008 frente a 2007 y alcanzó los US$ 157,3 millones.

En paralelo, las ventas del Banco de Seguros del Estado (BSE) crecieron apenas 2,4% en 2008 respecto del año anterior, según cifras estimadas por la aseguradora y publicadas por el Banco Central. Hay que tener en cuenta que dentro del negocio del BSE se incluyen las ventas de pólizas por accidentes de trabajo que son de monopolio estatal, por lo que la expansión de los privados es aún más significativa.

El BSE registró ventas estimadas por US$ 283,2 millones en 2008. Dentro de las privadas la que tuvo el mayor volumen de negocios fue Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) con US$ 33,4 millones, seguida de Porto Seguro - Seguros del Uruguay con US$ 21,1 millones, Mapfre Uruguay Compañía de Seguros con US$ 16,7 millones, Sancor Seguros con US$ 16,5 millones y Real Uruguaya de Seguros con US$ 15,2 millones.

DEMANDA. En 2008 la venta de pólizas de vehículos continuó siendo la de mayor demanda acumulando el 29,8% de los negocios aunque cayendo en participación respecto a las operaciones de 2007 que habían sumado el 31,6% de los negocios totales del mercado.

Aún así, entre enero y diciembre se vendieron pólizas para vehículos por US$ 131,4 millones lo que representa una caída de 0,5% frente a los US$ 132 millones que se comercializaron en 2007.

Por otra parte, el año pasado aumentó la demanda por los seguros de accidentes de trabajo -de monopolio del BSE- que abarcaron el 25,32% de las ventas de seguros en 2008 creciendo respecto de 2007 en que habían acaparado el 24,5% de las ventas.

Con menor participación se ubicaron los seguros de vida (13,10% del total) que aumentaron en su peso frente a 2007 en que representaban el 12,09% de las ventas. Lo mismo ocurrió con los seguros de vida previsional que representaron el 7,32% de las ventas (en 2007 habían sido el 6,87%).

También se dieron ventas de seguros de transporte (4,75% del total), robo (3,05%), incendio (4,80%), responsabilidad civil (2,11%), caución (1,17%), ingeniería (0,64%), crédito (0,04%) y otros (4,64%).

Las pólizas para el sector rural fueron las que presentaron un salto significativo en su participación creciendo de 1,89% en 2007 del total del mercado a 3,23% en 2008. En este sentido, la seca de los últimos meses impactaría en los negocios de las empresas con mayor impulso que años atrás.

NEGOCIO. Pese al incremento en las ventas, el mercado asegurador registró en conjunto pérdidas por US$ 10,7 millones, lo que representa el primer resultado negativo desde 2002 en que se perdieron US$ 3 millones.

Ello se dio fundamentalmente por la baja en los precios de las colocaciones financieras que tuvieron las aseguradoras sobre la segunda mitad del año al influjo de la crisis internacional que afectó los resultados financieros de las empresas que operan en el mercado.

El resultado financiero consolidado en 2008 -correspondientes a las inversiones hechas- fue de un rojo de US$ 3,7 millones cuando en 2007 había sido positivo en US$ 21 millones.

De todas formas la caída total del mercado también estuvo influenciada por un resultado operativo negativo en US$ 1,8 millones (en 2007 habían ganado US$ 10,7 millones).

A nivel de empresas la fuerte baja en el consolidado estuvo especialmente influenciada por el resultado negativo en US$ 7,1 millones del BSE. Este, además había tenido pérdidas financieras equivalentes a 7,4 millones producto, básicamente, de la baja que tuvieron los bonos que implicaron un reajuste en las reservas, había dicho a El País su presidente, Gustavo Vilaró.

Todas las aseguradoras cerraron el año con resultados netos negativos salvo Real Uruguaya de Seguros, Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay), Porto Seguro - Seguros del Uruguay, L`Union de Paris Compañía Uruguaya de Seguros, Far Compañía de Seguros, Cutcsa Seguros, Compañía de Seguros Alianca da Bahia Uruguay y AIG Uruguay Compañía de Seguros.

5,4 fue el porcentaje que creció la venta de pólizas de seguros a lo largo del año pasado en Uruguay, totalizando US$ 440,5 millones.

4,9 fue el porcentaje de crecimiento del gasto per cápita de los uruguayos en la contratación de seguros durante el año pasado.