El gerente general de UTE, Alejandro Perroni, presentó en una reunión informal con algunos corredores de la Bolsa de Valores, la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que el ente realizará a mediados del mes próximo.
En el encuentro, Perroni presentó algunos detalles de los papeles aunque restan aún definir otros como la tasa de interés que pagarán.
El pasado 18 de noviembre, El País informó que el cronograma ON es por US$ 140 millones para financiar parte de la interconexión eléctrica con Brasil y está en proceso de aprobación por parte del Banco Central.
Si bien el cronograma es por US$ 140 millones, la semana pasada se publicó que el primer tramo de la emisión es por US$ 80 millones en dos series: una en Unidades Indexadas (UI) y otra en dólares. De los US$ 80 millones, el equivalente a US$ 70 millones será en UI a 10 años de plazo, con amortizaciones parciales de capital a partir del tercer año y con cupón en torno al riesgo del gobierno. Estará destinado a las AFAP y bancos y se licitará por precio en la Bolsa Electrónica de Valores.
Otros US$ 10 millones serán en la divisa estadounidense, a cuatro años de plazo, se adjudicarán por orden de suscripción y será destinado a pequeños ahorristas.
La emisión es estructurada por el Banco Santander y la firma ProCapital.
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