Familias y empresas compraron seguros por US$ 913,7 millones

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El mercado asegurador creció por quinta vez el año pasado, cuando se colocaron pólizas por US$ 913,7 millones. El aumento en pesos reales fue de 11,4%. La tendencia a crecer más que la expansión económica continuará este año, prevén los privados.

En 2011 se emitieron pólizas por unos $ 17.637 millones, según datos divulgados por el Banco Central (BCU). El monto equivale a unos $ 913,7 millones a la cotización promedio del dólar de ese año.

El incremento del mercado medido en pesos fue de 21%, si se compara con los $ 14.580 millones de 2010 (unos US$ 727,2 millones). La expansión atravesó todos los tipos de póliza, con excepción de las que responden a robo (ver recuadro aparte).

"El sector viene creciendo a tasas muy importantes desde 2011, por encima del Producto Bruto Interno", dijo a El País el director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Mauricio Castellanos. A su entender, lo que explica el crecimiento de 2011 vuelve a ser el crecimiento económico. "En mercados emergentes como Uruguay, se espera que el mercado asegurador crezca por encima del PBI, porque la gente va teniendo la necesidad y las condiciones para demandar seguros", dijo.

El vocero de las aseguradoras privadas señaló que si bien no dispone de indicadores sobre precios, su impresión es que el aumento en el mercado se debió a que se concedió mayor cantidad de seguros. De hecho, el aumento real del monto total en pesos fue de 11,4% (si se considera el efecto de la inflación), señaló.

Sin embargo, Castellanos resaltó que el valor de la póliza se determina como un porcentaje del valor de lo que es asegurado. "Así, la venta de seguros puede aumentar porque haya subido el valor de las cosas pero no porque haya variado la tasa", señaló. Como ejemplo puso a la soja. Al subir su valor, el cliente debe pagar un monto mayor para asegurar la cosecha. "Si no, las aseguradoras no podrían reintegrar a los clientes lo que perdieron en siniestros", dijo.

Las proyecciones del sector privado para 2012 son "conservadoras" pero aún así arrojan que el mercado seguirá creciendo "a tasas superiores al PBI", dijo Castellanos.

El año pasado, el Banco de Seguros del Estado (BSE) perdió participación en el mercado: de 65,5% a 65%. Si se excluyen las pólizas contra accidentes de trabajo (donde detenta el monopolio), la baja fue de 54,5% a 53,4%.

TIPOS DE PÓLIZAS. Más de la mitad del mercado se explica por vehículos y accidentes de trabajo.

Los primeros seguros representaron casi la tercera parte del total en 2011, pero su peso se debilitó frente a 2010 (de 32,4% a 31,3%). Estos seguros sumaron un total de US$ 285,8 millones.

En la rama de pólizas contra accidentes, se otorgaron US$ 227,2 millones (24,86% del total) y su crecimiento en pesos fue de 24,5% con respecto al año anterior. Parte del incremento puede explicarse porque las empresas cuentan con mayor número de trabajadores, mayor cantidad de empleados formales y salarios más altos.

Los seguros de vida y los de vida previsional, son de las ramas de pólizas que más contribuyeron a la expansión del mercado el último quinquenio junto a las de vehículos, dijo Castellanos.

En 2011, las pólizas de vida sumaron un monto de US$ 116,4 millones (12,7% del mercado), cuyo crecimiento en pesos fue de 19,1% frente a 2010. Contribuyó la mayor demanda de las personas y también la mayor emisión de tarjetas de crédito, que tienen esos seguros asociados.

Los seguros de vida previsional, en tanto, corresponden a las personas que aportaron a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). La aseguradora enfrenta pagos en casos de invalidez y fallecimiento o en caso de jubilación (la AFAP transfiere los fondos a las aseguradoras y éstas van pagando mes a mes lo que corresponda). Esas pólizas sumaron US$ 104,3 millones el año pasado, tras un crecimiento de 27% en pesos. Parte del incremento se explica porque las jubilaciones se ajustan por la suba del salario medio nominal, que el año pasado fue de 13,59%.

El monto total en pesos de seguros contra incendio también tuvo un incremento significativo el año pasado (26,9%), hasta alcanzar el equivalente a unos US$ 36,8 millones. Esto permitió aumentar su participación de 3,8% a 4% del total.

Las pólizas destinadas al transporte aumentaron 25,3% en pesos y generaron ingresos de US$ 32,7 millones para las aseguradoras, mientras que la expansión en las destinadas a la actividad rural aumentaron 16,3% en pesos y totalizaron US$ 26,2 millones. Las de responsabilidad civil crecieron 35,2%, pero su participación es de 1,9% (US$ 17,2 millones).

De menor peso relativo fueron las de caución (1,2%), ingeniería (0,3%) y crédito (casi nula). La categoría residual "otros" aportaba 4,1% del total.

Pese a un incremento en los reclamos por el alza de la inseguridad, la única rama de pólizas que verificó una reducción en los ingresos para aseguradoras en 2011 fue la de robo. Sumaron US$ 16 millones (según el dólar promedio), 1,8% del total. La caída medida en pesos fue de 4,1% el año pasado, lo que puede atribuirse tanto a una menor demanda como a que las pólizas solicitadas fueron por un monto menor. En 2010, estas pólizas representaban el 2,2% del total. Si bien expresadas en dólares totalizaban un monto similar (US$ 16,1 millones), la diferencia en pesos es cercana a los $ 13,3 millones.

Por ciento es el alza real que tuvo la venta de los seguros en 2011 en pesos.

Por ciento es lo que se elevaron las ventas de seguros por accidentes en pesos.