Caída del dólar profundiza las pérdidas de los bancos

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NICOLÁS PONCE DE LEÓN

La baja del dólar en noviembre, que desvalorizó los activos bancarios en moneda extranjera, la escasez de negocios, y las caídas de las tasas de interés internacionales, afectaron los balances bancarios en noviembre.

Así, según los estados contables de los bancos privados y del Banco República (BROU) divulgados ayer por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), dichas entidades experimentaron pérdidas en conjunto de US$ 37 millones.

Ese resultado negativo fue bastante superior al que habían registrado en octubre los bancos privados y el BROU, que había llegado a US$ 4,8 millones.

El magro resultado global del mes pasado se explicó porque los bancos privados arrojaron pérdidas de US$ 18,6 millones, y el BROU de US$ 18,4 millones.

En tanto, a falta de un mes para terminar el año los doce bancos privados que operan en la plaza local acumularon un rojo en conjunto de unos US$ 47,9 millones.

Dicha cifra se explicó porque las cuatro entidades que lograron ganancias en este lapso no pudieron compensar las pérdidas registradas por las restantes ocho instituciones en lo que va del año.

Los cuatro bancos que tuvieron ganancias hasta el mes pasado fueron: el Santander (US$ 40 millones), el Crédit que se encuentra en proceso de venta (US$ 3,2 millones), Lloyds (US$ 2,3 millones), y el BBVA (US$ 1,5 millones).

En contrapartida, las entidades que evidenciaron los peores desempeños en el acumulado de 2009 fueron el Nuevo Banco Comercial (-US$ 30,3 millones), el Bandes (-US$ 21 millones), y el Itaú (-US$ 16,6 millones). Las instituciones con pérdidas registraron rentabilidades negativas respecto al activo -en los últimos 12 meses- desde un mínimo de -0,4% hasta un máximo de -12,1%.

Por otro lado, pese al magro desempeño en noviembre, el BROU ganó durante los once meses de 2009 unos US$ 50,5 millones. De esta forma el banco estatal se perfila a desacelerar el fuerte ritmo de ganancias que registró los años previos, de unos US$ 160 millones el año pasado, y de US$ 113 millones durante 2007.

En ese marco el presidente del BROU, Fernando Calloia dijo a El País que la pérdida del banco en noviembre se debió "fundamentalmente a la fuerte baja del dólar en el mes".

En dicho lapso la cotización del dólar interbancario se redujo 1,7% en valores promedio, los que se utilizan para convertir un flujo en moneda local a dólares.

El jerarca estimo que por cada peso que baja el dólar, el banco estatal pierde aproximadamente $ 350 millones (por la desvalorización en moneda local de los activos del BROU en dólares).

Calloia agregó que otros factores que impactaron en el resultado mensual fueron "las pérdidas por ajuste por inflación" en un contexto de crecimiento de precios controlado, y también la forma de calcular el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que tiene que pagar el banco.

Explicó que debido a esto último la institución estatal debió abonar aproximadamente unos US$ 10 millones de IRAE, pese a haber registrado pérdidas.

Otros factores que inciden en el peor desempeño de las instituciones bancarias de plaza es la falta de nuevos negocios financieros, y la caída de las tasas de interés internacionales, que deprimen el retorno de los fondos colocados por dichas entidades en el exterior.

En tanto, el BCU no divulgó en esta oportunidad -al igual que los meses previos- los estados contables correspondientes a noviembre del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Pese a pagar intereses bajos, los depósitos en la plaza local volvieron a aumentar el mes pasado, en unos US$ 222 millones en los bancos privados y en US$ 118 millones en el BROU.

Al final de noviembre, las obligaciones con el sector no financiero -de este rubro la enorme mayoría son depósitos- en los bancos privados y el Banco República (BROU) totalizaron US$ 16.679 millones.

Todos los bancos privados evidenciaron subas de depósitos en noviembre.

El Santander, el mayor banco privado de plaza, tuvo un crecimiento de los depósitos de US$ 102 millones, y también, mostraron subas de magnitud -en términos absolutos- el Crédit (US$ 38 millones), el Nuevo Banco Comercial (US$ 35 millones), e Itaú (US$ 10 millones). La concentración de los depósitos en el mercado local es bastante elevada, lo que se refleja en que estas cuatro entidades tienen el 70% del total de las colocaciones en las instituciones financieras privadas.

Por otro lado, el stock de los créditos brutos totales en los bancos privados era al cierre de noviembre de US$ 3.653 millones, una cifra US$ 66 millones por encima a la de fin de octubre. En el BROU los créditos crecieron US$ 64:.