BHU securitiza en julio unos U$S 25 millones

El directorio del Banco Hipotecario aprobó ayer la designación de un consorcio integrado por Crédit Uruguay, la auditora KPMG y el estudio Ferrere Abogados como agente financiero de la "securitización" de una cartera de crédito de la institución estatal por U$S 25 millones. Elbio Scarone, vicepresidente del BHU, dijo a El País que se pretende tener securitizada esa cartera en julio próximo. La operación consiste en que el banco recibirá fondos frescos de los inversores por U$S 25 millones (unas 2,5 millones de Unidades Reajustables). Esos inversores adquirirán entonces derechos sobre la cobranza de esa cuota, con un margen de utilidad.

El grupo adjudicatario superó a otros tres encabezados respectivamente por los bancos ABN-AMRO, Patagonia (argentino) y NBC. Desde el punto de vista económico, la oferta ganadora era sustancialmente mejor, explicó Scarone. Ahora se convocará a una licitación para adjudicar la tarea de "control de calidad" del proceso, dijo Scarone.

Los fondos se utilizarán para poder cumplir la normativa de encajes, para reintegrar fondos prestados por el Ministerio de Economía y "para comenzar un proceso de vinculación con el mercado de capitales que es muy importante", explicó Scarone.

En una etapa posterior se realizarán otras operaciones de "securitización" porque "esto tendrá muchas instancias", aseguró el jerarca.

El BHU considera que la emisión de los valores representativos de la "securitización" será absorbida por inversores institucionales como cajas paraestatales y AFAPs e individuales.