Visa es el sistema de medios de pago que más se utiliza en el Uruguay

"Hoy nuestra tarjeta está posicionada por encima de cualquier otra en Uruguay con una participación superior al 40%", dijo Guillermo Antúnez, vicepresidente de Visa Región América Latina y el Caribe, en diálogo con ECONOMIA & MERCADO. El entrevistado visitó Montevideo la semana pasada con motivo de la reunión anual de accionistas de Visanet Uruguay, en donde fue elegido presidente por cuarto año consecutivo. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

—¿Cómo está posicionada la tarjeta Visa?

—Visa Internacional es una organización que agrupa a más de 21.000 bancos a nivel mundial. Estos son los emisores de sus tarjetas de crédito, débito, prepago, etc., las que se sitúan en más de mil millones circulando por el mundo. Una cifra de tal magnitud le ha permitido alcanzar una participación en el mercado global que supera el 60% como resultado de un volumen de U$S 2 billones (dos millones de millones) anuales en el punto de venta.

En el ámbito latinoamericano, las ventas en el comercio en 2004 a través de Visa fueron de U$S 58.000 millones generados por el uso de 178 millones de tarjetas, lo que representó un incremento del 29% con respecto al año anterior. En Uruguay operan 537.000 tarjetas Visa que el año pasado procesaron casi 13 millones de transacciones, facturando U$S 314 millones en los puntos de venta. Esto significó un aumento de un 25% de las ventas en comparación con lo registrado en 2003.

—¿Qué participación tiene Visa en el mercado de tarjetas de crédito en Uruguay?

—Visa es una empresa que ha venido escalando posiciones en el mercado uruguayo con el transcurso de los años. Hoy nuestra tarjeta es el medio de pago que más se utiliza, estando posicionada por encima de cualquier otra. A pesar de que la plaza local es muy competitiva, Visa figura con una participación superior al 40%, lo que le otorga el primer lugar en ventas. Esto se debe no sólo a un crecimiento en la emisión de plásticos por parte de las instituciones financieras que trabajan con Visa, sino también a la preferencia de los comercios por esta tarjeta. Si se le compara exclusivamente con su competencia directa que es Mastercard, el market share de Visa es del 73% en este país.

—¿No es OCA la tarjeta de crédito de mayor arraigo en Uruguay?

—OCA ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de las tarjetas de crédito en el mercado uruguayo. Sin embargo, Visa ha tenido un crecimiento sumamente importante durante los últimos siete años, habiendo superado en volumen de ventas a la facturación de OCA. Aunque ella ha sido el plástico tradicional a nivel local, Visa es hoy el medio de pago elegido por los uruguayos en virtud de su volumen de ventas.

—¿A qué atribuye este crecimiento de Visa en Uruguay?

—Antes Visa estaba posicionada básicamente como un instrumento de crédito, pero ha ido evolucionando para constituirse en un sistema de medios de pago. A través de nuestra tarjeta, el usuario tiene la opción de pagar a los treinta días, abonar en cuotas de entre dos y seis meses sin intereses, financiar la operación por un plazo más extenso y la oportunidad de ganar puntos para diversas bonificaciones. Eso no lo da el efectivo ni el cheque. Además, por el solo hecho de hacer sus compras con Visa, el consumidor consigue una serie de beneficios adicionales como, por ejemplo, un seguro de viajes si paga el pasaje con Visa. Todas estas ventajas hacen que progresivamente la gente prefiera este medio de pago para sus compras habituales.

—¿Qué planes de pago han utilizado los usuarios de tarjetas Visa en Uruguay a la salida de la crisis económica?

— Al realizar un gasto importante, los tarjetahabientes de Visa en Uruguay se concentran mayoritariamente en los planes de tres y seis cuotas mensuales. No obstante, es sabido que durante los períodos de crisis se elige un número mayor de cuotas para el pago de las compras con tarjeta porque el público trata de cubrir sus necesidades básicas mediante el uso del crédito.

MERCADO LOCAL

—¿Cuáles son los productos de Visa más demandados en Uruguay?

—Por cierto, nuestro producto más demandado localmente es la tarjeta de crédito. El posicionamiento de Visa en Uruguay está dado por una serie de co-brandings, que es la relación que existe con distintas empresas. En el mercado local, los emisores de Visa tienen acuerdos con todos los supermercados importantes, con los centros comerciales, con líneas aéreas y sus programas de millajes que otorgan una bonificación a los usuarios de distintas aerolíneas, etc. a efectos de proporcionarles a cada uno de sus tarjetahabientes la posibilidad de seleccionar el tipo de plástico que más se adecue a sus necesidades.

—¿Hay una demanda importante de tarjetas de débito en Uruguay?

—Se la emplea muy poco en la plaza local no así en otros mercados de la región, especialmente en Argentina. La diferencia radica en que para efectuar un pago el tarjetahabiente, en vez de girar sobre una línea de crédito, utiliza los fondos que tiene disponibles en un banco.

—¿Qué características particulares tiene el mercado uruguayo de tarjetas de crédito con respecto a otros países latinoamericanos?

—Por un lado, es un mercado que exige una alta competencia en tarjetas de crédito porque hay una cantidad considerable de marcas que pugnan por otorgar la facilidad del medio de pago y la facilidad del crédito. Por otro lado, el trabajo mancomunado entre Visa Internacional y las instituciones financieras locales ha conducido a la creación de una empresa que se llama Visanet Uruguay, que ha permitido generar una relación exitosa con los comercios adheridos. La estrategia ha sido buscar la preferencia por parte de los tarjetahabientes y de los emisores y, por otro lado, mejorar la relación con el comercio de manera tal que cuando un usuario de Visa concurra a los locales comerciales perciba que está presentando un medio de pago que es bien recibido. Este es un proceso en el que hemos venido actuando intensamente durante los últimos ocho años, habiéndose realizado promociones que no sólo benefician al tarjetahabiente sino también al comercio. Eso ha permitido crear una especie de alianza natural entre el usuario de tarjetas Visa y el comercio, lo que hoy nos está dando la preferencia por ambas partes y un crecimiento del 38% de las ventas en Uruguay durante el primer trimestre de 2005 con respecto al mismo período del año anterior.

—¿Cómo puede explicarse, entonces, que muchos comercios en Montevideo ofrezcan un descuento en el precio de sus productos si el cliente paga en efectivo en lugar de hacer uso de la tarjeta de crédito?

—Es una situación que no debería darse porque los comercios conocen los beneficios que reciben por el hecho de aceptar la tarjeta Visa como medio de pago. Lamentablemente, son malas prácticas que también ocurren en otros países. Cuando detectamos que hay comercios que están haciendo una diferenciación entre efectivo y plástico, tratamos de solucionar con una permanente capacitación a los comercios por parte de Visanet Uruguay, además de la fiscalización que realiza la Cámara de Tarjetas.

—¿Qué ventajas obtiene el comerciante con la venta a través de tarjetas de crédito dado el costo financiero que implica ese medio de pago?

—La principal ventaja del plástico con respecto al efectivo es que es un medio de pago más seguro ya que el comerciante no corre el riesgo de que le roben ese dinero. También debe tomar en cuenta el tiempo que gana evitándose el costo administrativo de contabilizar los billetes y depositarlos en el banco. Además, la transacción promedio que hace una persona con una tarjeta de crédito es mayor a la que realiza cuando paga en efectivo. Si el consumidor sólo dispone de sus propios ahorros, la compra que haga tiene que estar necesariamente alineada a su disponibilidad de efectivo. En cambio, es posible que pague más por un objeto de mejor calidad que le proporcione una mayor satisfacción si lo adquiere con un plástico. A su vez, todo comerciante es consciente de que no vendería ese producto con tanta facilidad si sólo aceptase el pago en efectivo. Por lo tanto, hay también un beneficio para el comercio en forma directa.

—De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Mercoplus Latin America hace un año y publicada en ECONOMIA & MERCADO (ver edición del 11/03/04), las tarjetas de crédito en Uruguay muestran una mayor penetración en el segmento femenino, estimándose que seis de cada diez poseedores de tarjetas son mujeres. ¿A qué obedece esa tendencia?

—Si bien no conozco ese estudio ni tenemos estadísticas que indiquen la existencia de un mayor número de tarjetahabientes del sexo femenino, creo que la mujer es una usuaria más frecuente de este medio de pago porque es el miembro de la familia que realiza más compras para el consumo diario del hogar. Además, la tarjeta de crédito o de débito le permite acumular puntos para ganar premios, tener organizados sus gastos, etc.

Turistas

—Las tarjetas de crédito son el principal medio de pago que utilizan los turistas en el mundo. ¿Cuánto representa el empleo de la tarjeta en compras de los uruguayos en el exterior?

—El 15% del volumen total de transacciones en el punto de venta que hacen los tarjetahabientes uruguayos corresponde a gastos en el exterior, o sea que fue de unos U$S 47 millones en 2004. Por otro lado, al tener Visa el 60% de participación mundial en el mercado de tarjetas de crédito, hay una alta probabilidad de que los turistas extranjeros que visitan Uruguay la usen para su consumo. En la reciente temporada de verano quedó comprobado que el medio de pago más usado por los visitantes del exterior fue Visa con una facturación de U$S 38 millones en los meses de enero, febrero y marzo, lo que significó un incremento del 45% con respecto al año anterior. Cabe señalar que esta cifra no se computa como transacciones de los emisores Visa de Uruguay sino como de emisores extranjeros.

Emisores

—¿A qué obedece el spread de casi 40 puntos porcentuales existente entre la tasa de interés de financiamiento de las tarjetas de crédito y la tasa de inflación doméstica en Uruguay?

—Es potestad de cada banco emisor fijar la tasa de interés y determinar los plazos que considere adecuados a la financiación del crédito de los tarjetahabientes. Esa es una decisión que establece el emisor que está sujeto a distintas situaciones como el nivel de riesgo, la cartera de clientes, el costo del dinero, etc., no siendo un aspecto en el que Visa Internacional tenga que ver. A su vez, nuestra organización trabaja en el desarrollo de los productos, realiza el clearing diario a nivel mundial de todas las transacciones efectuadas con la tarjeta, crea los reglamentos bajo los cuales este sistema debe operar en todo el mundo y establece el sistema de garantías para pagos, entre otras tareas.

—Más del 50% de la población uruguaya no tiene tarjeta de crédito y en los sectores de bajos ingresos la tenencia de tarjetas llega a menos de uno de cada cinco consumidores, según datos de la consultora Mercoplus Latin America. ¿Qué se requiere para que los sectores de la población con bajo poder adquisitivo puedan tener acceso al uso de tarjetas en el corto y mediano plazo?

—En el mediano plazo ese segmento, que hasta ahora está escasamente bancarizado, va a generar la mayor emisión de tarjetas debido al gran número de personas que lo componen. Visa tiene distintas opciones de medios de pagos que apuntan a incorporar progresivamente a esa población. Entre todos los productos existentes, el más adecuado para iniciar el proceso de bancarización a nivel popular es el sistema de prepago, que permite a una persona colocar una cierta cantidad de dinero en una tarjeta y, posteriormente, girar sobre ese dinero en el comercio o retirar fondos de un cajero automático. También tenemos un producto llamado Visa Giro que permite recibir en una tarjeta el dinero enviado a Uruguay por una persona desde el exterior. Si bien ya contamos con los instrumentos, ahora hay que esperar que el propio sistema financiero vaya incorporando gente de menores ingresos al circuito bancario. Aunque esta política se viene llevando a cabo desde hace varios años a nivel local, su impulso varía según la situación económica del país. Lógicamente, los bancos toman más precauciones con el crédito en épocas complicadas desde el punto de vista económico. A pesar de estos vaivenes, cada vez queda más gente incorporada al sistema financiero. En la medida que la economía uruguaya se recupere sostenidamente, es previsible que la política de bancarización se torne más intensa.

—Se ha anunciado que Visa ha decidido cambiar el tradicional logotipo de su marca. ¿A qué obedece esa medida?

— En algunos mercados, la actual marca Visa, es decir la "bandera" Visa, se ha convertido en un sinónimo del crédito. Como el negocio global de tarjetas de débito de Visa ya es mayor que su negocio de tarjetas de crédito, se están buscando fórmulas que sirvan para indicar una misma marca en nuestros distintos medios de pago. Como empresa líder en el sistema de medios de pagos, esta renovación apunta a unificar la identificación de los distintos productos bajo el mismo emblema, en el que desaparece la "bandera" y sólo va a figurar la palabra Visa. Hoy día tenemos el logo de la corporación con la palabra Visa y el "cometa", la bandera que va en las tarjetas e identifica a los comercios que aceptan Visa, o la palabra Visa con algún agregado como es el caso de Visa Electrón. En el día de mañana vamos a observar que distintos dispositivos llevarán una única marca y será más fácil leer simplemente la palabra Visa.

—¿Qué costo prevé que tenga este cambio del logotipo de la marca en un total de más de mil millones de plásticos?

—Reconozco que hay un costo alto dada la cantidad enorme de tarjetas emitidas en todo el mundo. El cambio de la marca se introducirá gradualmente por medio de una transición natural a partir de finales del 2005 y por un plazo de tres años. Esto significa que los bancos emisores introducirán las tarjetas con el nuevo diseño a medida que se vayan venciendo las anteriores. Los comercios podrán elegir cuándo desean reemplazar su señalización de nuestro logo, previéndose que el cambio en ese sector se habrá cumplido entre 2006 y 2007. De esta manera se mantienen los costos a un mínimo para todos los participantes en el sistema.

—¿Incluye el cambio de logo una mejora en el nivel de seguridad de las tarjetas Visa?

—Sí. El holograma que hoy figura con una paloma en el anverso de la tarjeta pasa al dorso, ubicándose sobre la banda magnética a efectos de aumentar los niveles de seguridad en la operativa. A pesar de los múltiples intentos de falsificación, los bancos emisores cuentan con programas de seguridad muy sofisticados para detectar automáticamente cualquier operación sospechosa. Cuando se produce un caso de esta naturaleza, el sistema genera un alerta que lleva al emisor a comunicarse inmediatamente con el tarjetahabiente para confirmar si está realizando algún tipo de transacción que muestre un cambio significativo de su comportamiento habitual en materia de consumo.

—El temor a la duplicación de la tarjeta de crédito determina que muchos usuarios uruguayos se nieguen a que su plástico quede fuera de su vista cuando pagan una cuenta. ¿Qué está haciendo Visa para reforzar la credibilidad de sus sistemas de seguridad?

—Hasta ahora, felizmente, Visa mantiene cifras muy bajas de fraudes en comparación con el volumen de transacciones que registra anualmente. Con el propósito de asegurar al tarjetahabiente y al comercio que sus cuentas no se verán afectadas por falsificaciones, Visa ha invertido en aumentar la posibilidad de efectuar transacciones electrónicas, que representan más del 90% de lo operado en Uruguay, porque toda la información de la operación llega en forma directa al banco.

En materia de seguridad la principal innovación introducida este año consiste en que las transacciones con la tarjeta en Internet cuentan con el sistema de Verified by Visa, que permite generar autenticación por parte del comercio y del tarjetahabiente. También se están instalando puntos de venta inalámbricos, que ya funcionan en algunas estaciones de servicio en Uruguay. Este sistema, que se extenderá a los restaurantes en el correr del año, permite que el aparato de registro de la transacción se maneje delante del usuario, por lo cual este nunca pierde de vista a su tarjeta de crédito.