La mayoría de las POS instaladas en los comercios uruguayos está subutilizada

JORGE REBELLA

El camino que hemos transitado en Uruguay nos da la confianza para poder ser un catalizador importante en los objetivos de bancarización del gobierno, como un operador independiente en infraestructura tecnológica, afirmó Paul Beare, director ejecutivo de Resonance Uruguay, una firma nacional integrante de la red de empresas Resonance, que utilizan la misma plataforma tecnológica para realizar transacciones electrónicas en puntos de venta. El entrevistado explicó que dicha plataforma, cuyo centro de desarrollo se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica), se adapta a la realidad de cada mercado e incorpora nuevas funcionalidades que luego son accesibles a las empresas integrantes de la red mundial. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Qué actividades cumple Resonance Uruguay?

-En el plano regional, somos el centro de referencia de la red de terminales POS (en inglés, Point of Sale terminals) para América Latina. Aquí desarrollamos programas informáticos y adaptamos la plataforma tecnológica para las realidades de la región, que luego son utilizados por las otras oficinas de Resonance en Chile, Colombia, Perú, Venezuela y el Caribe. A nivel local, hacemos accesible la tecnología financiera a comercios pequeños en Montevideo e interior, operando una red nacional de estos dispositivos electrónicos que tienen múltiples funcionalidades.

-¿Cuáles son las funciones que se aplican en el mercado uruguayo?

-Además de realizar transacciones financieras, nuestras terminales POS prestan diversos servicios que son necesarios para la operativa del comercio minorista de todo el país. Por ejemplo, tenemos instalados dispositivos electrónicos tanto en boutiques de Montevideo Shopping como en almacenes de Villa Ansina y Bella Unión. También funcionan en las flotas de camiones que distribuyen mercadería y cobran al entregarla, y hasta en aviones.

-¿En qué medida esas terminales contribuyen a las tareas de gestión de un comercio?

-La mayoría de las POS instaladas en los comercios uruguayos están subutilizadas, ya que tienen un potencial para muchas más aplicaciones. Para eso es necesario contar con una plataforma informática de alta tecnología como la que posee la red de Resonance Uruguay. Además de aceptar pagos de tarjetas de crédito, brindamos distintos tipos de soluciones en la misma terminal. Se pueden aplicar en los productos prepagos -como, por ejemplo, realizar recargas electrónicas de teléfonos celulares-, lo que genera un ingreso adicional a los pequeños comercios. Otro uso no tradicional de nuestras terminales es como caja registradora y control de stocks en las Pymes.

También habilitan a realizar programas de fidelización, que permiten registrar a los clientes y hacerles un seguimiento de los volúmenes y artículos que compran en un comercio. Esos datos facilitan para que se les pueda dar beneficios de acuerdo con el compromiso que tengan con el negocio. Si bien estos programas son muy comunes en las grandes empresas, Resonance proporciona esa información en la misma terminal a los comercios pequeños que no disponen de mayores recursos para el marketing.

-¿Cuántas terminales POS funcionan localmente?

-Hoy nuestras terminales están funcionando en unos 700 puntos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, que representan aproximadamente un 10% del total de estos dispositivos electrónicos dedicados a transacciones bancarias existentes en el país. No obstante, hay posibilidades para el funcionamiento de 30.000 terminales, teniendo en cuenta su utilización en otros mercados. En Colombia, donde estamos iniciando una red de operaciones, la penetración es el doble que en Uruguay pese a tener ese país un PIB per cápita inferior al nuestro.

Bancarización

-Los niveles de bancarización de la sociedad uruguaya son muy bajos, oscilando entre el 30% y 36% de la población, según diversas fuentes. ¿Qué beneficios para el crecimiento económico del país puede traer aparejado un incremento del uso intensivo del sistema financiero?

-El aumento de la bancarización está relacionado con el crecimiento del PIB per cápita en cualquier país. En un ambiente competitivo, dicho aumento trae consigo una reducción de la tarifa por cada transacción, lo cual a su vez determina un descenso en el costo de la intermediación financiera y, por ende, un mayor acceso al crédito, lo que redunda en el desarrollo de la economía.

Además, un país bancarizado con mayor profundidad y mayor cobertura también le da acceso al crédito a las Pymes que son las entidades que generan más empleo y, en consecuencia, reducen los índices de pobreza. Un tercer beneficio es que el aumento de la bancarización contribuye al incremento del ahorro interno y fomenta el uso de herramientas de financiación interna, lo cual hace que la economía local esté menos expuesta a los impactos negativos externos. Por último, la reducción del uso de dinero en efectivo aumenta la seguridad pública.

-¿Qué factores explican el bajo nivel de bancarización existente en Uruguay?

-La bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables entre instituciones financieras y sus usuarios. Aunque, por lo general, se cree que la bancarización exige la apertura de cuentas bancarias por parte de los usuarios, nuestra experiencia en países emergentes indica que para alcanzar niveles más altos de bancarización no se requiere necesariamente aumentar el número de cuentas, sino incrementar la posibilidad de acceder a diversos servicios financieros.

-¿Qué posibilidades existen de lograr una mayor inclusión financiera?

-La bancarización se define en tres dimensiones: profundidad, cobertura e intensidad de uso del sistema financiero. En cuanto a la profundidad, es decir qué porcentaje de la economía actúa dentro del sistema, Uruguay se posiciona por encima de la mitad del ranking latinoamericano.

En cambio, tiene un problema importante en la cobertura geográfica y demográfica de acceso a servicios financieros, lo cual afecta el nivel de bancarización. Es grave que haya tantas localidades que no cuenten con servicios financieros en un país relativamente pequeño y sin grandes accidentes geográficos. Esa baja cobertura se da por una escasa presencia de sucursales bancarias y cajeros automáticos, pero especialmente por la baja penetración de terminales POS bancarias en los comercios del país. Si bien en lo que respecta a intensidad de uso del sistema, Uruguay tiene, en términos relativos, un número alto de cuentas bancarias per cápita, no hay una cobertura suficiente y, por ende, la economía nacional todavía se mueve principalmente con dinero en efectivo.

-¿No cuenta el sector financiero local con la tecnología apropiada para avanzar en la bancarización?

-El desarrollo tecnológico del sector bancario uruguayo es reconocido internacionalmente, sobre todo en el área de software para las operaciones centrales de bancos. Pero los altos costos de ciertos elementos de la matriz financiera, así como la falta de incentivos claros, están causando los bajos niveles de bancarización.

Uruguay presenta atraso tecnológico en la cobertura y expansión de redes de POS, ya que los comerciantes tienen pocas opciones para hacerse de una terminal POS bancaria con valor agregado. Y, si el comercio minorista no fomenta el uso de transacciones electrónicas, el cliente final seguirá esa misma tendencia.

-Según un informe reciente de AEBU, uno de los problemas considerados "graves" del sistema financiero es la falta de cajeros automáticos en la red. ¿Coincide con esa opinión?

-Hay una baja penetración de ATM (cajeros automáticos) debido a que es muy costoso utilizar ciertos tipos de tecnología bancaria para ubicaciones con un bajo nivel de transacciones. Si se utilizaran las terminales POS para distintos servicios financieros, se podría ampliar enormemente la cobertura. El aumento de la bancarización, así como el acceso a tecnología bancaria en los comercios, no puede ocurrir mientras se usen las POS para un solo tipo de operaciones. Por ejemplo, el uso de estos dispositivos electrónicos sólo para pasar las tarjetas de crédito es como tener una computadora sólo para jugar al solitario. En resumen, el uso de la tecnología bancaria para múltiples operaciones hace que aumente la participación de las terminales en los comercios minoristas y bajen los costos operativos para los comerciantes y las instituciones financieras.

-¿Qué tipo de transacciones bancarias se podrían realizar en las redes nacionales de POS en un futuro cercano?

-En nuestro caso, vamos a aceptar próximamente pagos al comercio con teléfonos celulares, en donde la transacción recibirá una confirmación desde la propia terminal bancaria del comercio. Además, nuestra empresa está enfocada intensamente en el acceso a servicios financieros mediante otro tipo de operaciones, como es el caso de las tarjetas para el cobro de los salarios. Ese procedimiento habitúa a las personas al uso de medios de pago alternativos al dinero en efectivo.

Otras experiencias internacionales de Resonance son similares a las que está llevando a la práctica el Ministerio de Desarrollo Social que entrega a las personas de bajos ingresos una tarjeta que las habilita a adquirir artículos de primera necesidad. Sería deseable que ese "plástico" fuera aceptado en un mayor número de comercios minoristas para beneficio de los tarjetahabientes.

Tarjetas de crédito

-El gobierno baraja la posibilidad de reducir la tasa de IVA en dos puntos porcentuales para las compras con tarjetas de crédito como forma de incentivar su uso y de trasladar esa rebaja al consumidor. Si bien esa medida de generalización de los "plásticos" significa un beneficio para los consumidores, los emisores de tarjetas de crédito y el fisco, ¿no se afectará a los comerciantes que hoy pagan las comisiones más altas de la región a las empresas emisoras de tarjeta?

-En realidad, los comerciantes se benefician con que haya más herramientas de crédito y que los usuarios tengan más opciones de comprar a crédito porque, de ese modo, los comercios tienen mayores posibilidades de vender.

-El verano pasado, por ejemplo, 62 hoteles de Punta del Este suspendieron el cobro de sus servicios mediante tarjetas de crédito internacionales como protesta por las altas comisiones que aplican las emisoras de "plásticos" en cada transacción. ¿Cómo se podría lograr una reducción de esos costos?

-Nuestra experiencia en otros países ha sido positiva cuando se logran compromisos con todos los sectores involucrados. Por ejemplo, en Sudáfrica y el Caribe hemos concertado objetivos conjuntos con el gremio farmacéutico y con las empresas emisoras de tarjetas de crédito. Se ha negociado una baja de las comisiones de las tarjetas de crédito en base a un acuerdo mutuo entre la farmacia, la emisora de "plásticos" y el proveedor del POS que permite al farmacéutico acceder a la tecnología pero, a la vez, este debe comprometerse a alcanzar un aumento importante en el uso de la tarjeta de crédito.

-Hoy todos los bancos realizan promociones de descuentos para pagos con tarjetas de crédito, lo que hace que para el consumidor no tenga sentido utilizar la tarjeta de débito, con la que se paga al contado y sin descuentos. ¿Es esa la única razón por la cual las tarjetas de débito no tienen mayor uso en el sistema financiero uruguayo a diferencia de lo que ocurre en Argentina?

-Si el gobierno uruguayo estableciera el pago obligatorio de sueldos y jubilaciones a partir de ciertos montos a través de tarjetas de débito, tendría muy poco éxito porque la mayoría de los comercios minoristas no disponen de la tecnología para aceptar un "plástico" de ese tipo. Esa realidad obedece a la baja penetración de terminales de última generación.

Plásticos no bancarios exhiben hoy mayor crecimiento

-Las personas de más bajos ingresos o que trabajan en el mercado informal difícilmente tienen acceso a las tarjetas de crédito. ¿De qué manera se podría incorporarlos al sistema financiero?

-Me remito a los orígenes del fundador de Resonance que comenzó en Sudáfrica realizando la distribución de fondos sociales a nivel masivo. Ese tipo de medios de pago, incluso para quienes actúan en el mercado laboral informal, le va proporcionando al sistema financiero una historia de crédito positiva sobre cada persona. En los países donde se acepta la tarjeta de alimentación en modalidad electrónica en lugar de tickets sucede algo similar. Así es como se le puede ofrecer a cada individuo, según su escala de ingresos, el acceso al crédito, lo cual va generando un círculo virtuoso ya que fomenta el desarrollo económico de las personas y de sus microemprendimientos que, a su vez, crean empleos.

-En Argentina el segmento dentro de los medios de pago electrónico que más creció, en términos relativos, en los últimos dos años fue el de las tarjetas emitidas por fuera del circuito bancario y que están destinadas en general a los sectores de más bajos recursos. ¿Cuál es la situación de las tarjetas no bancarias en Uruguay?

-Esa tendencia se está dando en casi toda la región. En Uruguay, las tarjetas no bancarias están creciendo en parte por el espacio que dejan sus similares bancarias, dado que le ofrecen al usuario otro tipo de servicios, tales como atención médica, descuentos en fármacos, transporte, turismo, etc., lo cual le suma valor al "plástico". En este sentido, las cooperativas de ahorro y crédito tienen por delante una buena oportunidad de aumentar la fidelidad de sus afiliados ofreciendo tarjetas combinadas con servicios adicionales adecuados a las necesidades más específicas de ese público.

Sucursales bancarias virtuales en locales comerciales

-¿Cómo evalúa el desarrollo de las microfinananzas a nivel local?

-Las microfinanzas están creciendo con rapidez en Uruguay gracias, en gran parte, a la Dirección de Proyectos de Desarrollo (Diprode) de la OPP que, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a las Microfinanzas, impulsa la bancarización mediante el acceso a los servicios financieros de los sectores de bajos ingresos que hasta ahora prácticamente no existían para el crédito. Su enfoque no apunta sólo a promover microempresas como ha sido la práctica tradicional, sino también ofrecer soluciones microfinancieras al núcleo familiar. La idea es que si se potencia a un hogar, quizás este pueda crear su propio emprendimiento y generar autoempleo.

-¿No representa la tramitación de un crédito un freno para los pobres?

-Para ese tipo de iniciativas es importante contar con las tarjetas multipropósito que permiten realizar diversas transacciones, incluyendo la obtención de préstamos. En ese caso, resulta fundamental que las instituciones de microfinanzas puedan abrir sucursales virtuales cerca de donde vive y trabaja buena parte de ese público. Por ejemplo, un comercio de proximidad puede ser el corresponsal bancario virtual de una cooperativa de ahorro y crédito y, por tanto, estaría habilitado a aceptar ciertos tipos de transacciones bancarias de bajo monto, tales como microdepósitos o pequeños retiros de dinero en efectivo.

-¿Qué rol cumple Resonance Uruguay en la concesión de microcréditos?

-Somos una empresa de tecnología que actúa como catalizadora del proceso de transacciones financieras. En efecto, hay un gran número de instituciones de crédito no bancario en la plaza financiera uruguaya que tienen como clientes a trabajadores informales o empresas que, por distintas razones, no pueden acceder a créditos en el circuito bancario. Esas entidades que operan en el sector de las microfinanzas necesitan un apoyo tecnológico para bajar sus costos de personal en el proceso de otorgamiento de cada préstamo y aumentar la seguridad de que esa transacción no sea repudiable. Entonces, utilizan nuestras terminales POS en el momento que se concede el crédito. Por lo tanto, nuestro funcionamiento está alineado con los objetivos del Banco Central del Uruguay para aumentar los niveles de bancarización porque, desde el momento en que crecen los puntos de contacto a través de las terminales POS, los comercios tienden a formalizarse.