Facebook aspira a vender acciones hasta en US$ 30

Facebook se acerca a la Bolsa y anunció ayer que pretende sacar a la venta 337,4154 millones de acciones, con un precio propuesto de US$ 28 a US$ 35 por papel en su debut, lo que le permitiría recaudar US$ 5.600 millones.

Dado que el capital está repartido entre cerca de 2.500 millones de acciones, esto llevaría al valor de entrada en el mercado a un rango de US$ 70.000 a US$ 87.500 millones, mientras que las estimaciones más optimistas valoraban a la red social en unos US$ 100.000 millones.

El primer día de cotización debería ser el 18 de mayo, según informó la cadena de televisión CNBC.

La empresa explicó en un documento destinado a la Bolsa que pondría a la venta un total de 180 millones de acciones. En tanto, los accionistas actuales sacarán al mercado 157,415 millones de títulos, cuyos ingresos serán para esos titulares.

"Estimamos que los ingresos netos que se derivarán de la venta de acciones de clase A será de alrededor de US$ 5.600 millones, tomando como base un precio de entrada de US$ 31,50, lo que está en medio de la horquilla" propuesta, tras la deducción de diversos costos y comisiones, indicó la compañía en un documento.

En la plataforma privada de intercambio SharesPost, el valor de las acciones de Facebook fue estimado en más de US$ 44, indicaron reportes de prensa.

A pesar de que el valor estimado ahora es inferior a algunas previsiones, todavía implica que la red social será la empresa de mayor valor bursátil al momento de ingresar a bolsa, superando incluso el valor inicial del gigante Google, de US$ 23.000 millones en 2004. Asimismo, pondrá a Facebook justo por detrás del valor de mercado de Amazon.com y por encima de Hewlett-Packard Co.

Los precios de todas formas pueden cambiar antes de la oferta, en base a la demanda de los banqueros de negocios. Lou Kerner, un analista independiente especializado en empresas de redes sociales, indicó que espera que el valor de la acción alcance entre US$ 38 y US$ 40.

"Pueden poner algo menos que eso para el rango inicial, de forma que puedan subir y ganar impulso", dijo a la AFP.

Con la nueva estructura de la firma, el fundador y director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg conservará el 57,3% del poder de voto. Según el diario The Wall Street Journal su parte podría quedar valuada en unos US$ 18.700 millones. Facebook no indicó el uso que dará el dinero.