Argentina ofrece canjear deuda impaga a un tercio de su valor

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El Gobierno argentino ofreció este jueves a los tenedores de bonos de la deuda en mora en todo el mundo un canje con una quita de capital de 66,3% del valor nominal y con un cupón que rendirá según crezca la economía, anunció el ministro de Economía, Amado Boudou.

Los títulos en poder de bonistas suman unos 20.000 millones de dólares de capital, además de 9.000 millones de dólares en intereses caídos desde 2005, todo ello remanente del primer canje, en 2005, cuando adhirieron 76,15% de bonistas, tras el ´default´ declarado sobre casi 100.000 millones de dólares en 2001.

"Los tenedores institucionales tendrán un ´Bono Discount´ con quita de 66,3%. A esto se va a entregar hacia futuro un cupón del Producto Interno Bruto (PIB) y en término de intereses devengados se reconocerán desde 2005 con un nuevo bono 2017, con una tasa de interés de 8,75%", precisó el ministro.

Además, Boudou dijo que "se hará una oferta a los bonistas minoristas, italianos y alemanes, con un Bono Par, con un cupón (de rendimiento) menor, pero que no tiene quita".

"Pero estos bonistas (con tenencias inferiores a 50.000 dólares) recibirán un incentivo de cobrar intereses devengados desde 2005 con un pago en efectivo", aclaró el ministro.

Al margen de la quita para los grandes inversores, los mercados calculan que el valor de los nuevos bonos alcanzará a 50 dólares por cada 100 dólares de deuda en mora, lo que mejora en forma sustancial el precio de bonos que se cotizaban a menos de 30 dólares.