El Banco Central autorizó al Grupo Marfrig -a través de Establecimientos Colonia S.A.- a emitir su programa de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 60 millones y la primera serie de ese programa por US$ 20 millones.
El grupo lanzará la emisión de esos títulos el martes y los emitirá próximamente. De esa manera, se convertirá en el primer frigorífico local en acudir al mercado de capitales local.
Los papeles serán en dólares y a un plazo de siete años con dos años de gracia, pagarán una tasa de interés a determinar, pero que estará entre 6% y 10% anual.
GAP Consultores es el estructurador de la emisión y el asesoramiento legal es de Guyer & Regules.
El grupo planea utilizar los fondos que obtenga de la emisión en la construcción de un feedlot (engorde a corral) para 20.000 novillos y otros activos fijos.
Los títulos fueron calificados con A (uy) por parte de la agencia FitchRatings, lo que "implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país".
Otras tres empresas (propiedad del grupo) que controlan tres plantas frigoríficas: Inaler S.A. (ex planta Elbio Pérez Rodríguez de San José), Cledinor S.A. (ex La Caballada) y Frigorífico Tacuarembó, garantizan el repago.
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