En ocho años Uruguay duplicó la importación de los fertilizantes

Entre 2000 y 2007 Uruguay más que duplicó la importación de fertilizantes, pasando de casi 300.000 toneladas a 646.000, según el último informe difundido por la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa).

En los datos de Opypa se señala que, en valores, la importación de fertilizantes pasó de US$ 41 millones a US$ 228 millones, es decir, que se multiplicó 5,5 veces, y el valor promedio se multiplicó unas dos veces y media desde ese entonces.

De hecho, esto podría haber sido superior tomando en cuenta la demanda que se generó el año pasado. En 2007 se llegó al desabastecimiento por problemas de importación debido a la fuerte demanda de Europa, Canadá y Estados Unidos pese a que los precios llegaron a multiplicarse casi por tres respecto al año anterior. En esto incidió la expansión del área agrícola y la intensificación de los procesos productivos de lechería y ganadería que se mantuvieron hasta comienzos de este año.

El incremento de la demanda llevó a Isusa a levantar una planta en Soriano el año pasado y a Petrobrás a ingresar al mercado a comienzos de 2008. Aún así hoy la demanda se ha casi paralizado por la sequía y los precios han moderado su crecimiento.

En el mundo. Si bien en el último año comienza a tener participación importante en el mercado de los fosfatados una empresa de capital extranjero, la importación de fertilizantes está fuertemente concentrada, en dos empresas de capital mayoritariamente nacional, lo que marca una diferencia con el resto del Mercosur.

Uruguay carece de yacimientos minerales de fósforo y potasio y no cuenta con fábricas de fertilizantes nitrogenados, por lo que el abastecimiento interno depende de la importación. Una fábrica nacional produce superfosfato simple a partir de materias primas importadas, dice el informe.

En el mundo, una parte sustancial del mercado de fertilizantes está en manos de seis empresas: Yara (Noruega), con ingresos anuales por US$ 7.300 millones; Mosaic (EE.UU.) con ingresos por US$ 5.500 millones; Potash (Canadá) con US$ 3.800 millones; K + S (Alemania) con ingresos por US$ 3.500 millones); Agrium (Canadá) con US$ 3.300 millones de facturación; ICI (Israel) con un ingreso de US$ 3.000 millones.

Incidencia. Como resultado de la dependencia de la importación, el peso de este insumo en los costos de producción es grande. La participación en los costos del arroz es la más baja con el 15%, ya que el total del costo del cultivo es más alto. En soja es de 31%, siendo más baja que en trigo y maíz, que alcanza un significativo 46%, al no incluirse en la oleaginosa la fertilización nitrogenada.

La evolución de los precios relativos de los productos con los fertilizantes, creció hasta fines de 2007. Respecto al año 2000, en el 2007 se necesitaba 28% más litros de leche, 72% más kilos de maíz y 63% más kilos de arroz para comprar una tonelada de urea.

Tributos. Opypa considera que el tratamiento tributario a los fertilizantes es favorable a su utilización. En el informe se señala que en el Mercosur los fertilizantes y las materias primas para su elaboración tienen un Arancel Externo Común entre 0% y 6%. En general, es 6% para los fertilizantes más comunes, como superfosfato, urea o fosfato monoamónico, y es menor para las materias primas que no se disponen en la región, como es el caso del cloruro de potasio que tiene un arancel de 0%. Las importaciones, a su vez, tienen una tasa del BROU de tres por 1.000.

A su vez, la elaboración de fertilizantes y las materias primas para su producción están exentas de IVA y las exportaciones están exoneradas o tienen devolución de impuestos. Las ventas de fertilizantes al productor no tienen IVA.

A los efectos del impuesto a la renta, los fertilizantes fosfatados se tratan como inversiones y por lo tanto el 140% del gasto puede deducirse de la renta bruta en un año. Los productores pequeños, que tributan IMEBA, también tienen un beneficio de similares características, aunque el informe advierte que estas normas aún no están reglamentadas. La exportación de fertilizantes tiene 2% de devolución de impuestos.

Fuentes diversas para la producción

El informe elaborado por Opypa, indica que la mayoría de los fertilizantes nitrogenados químicos disponibles actualmente resultan del proceso industrial Haber-Bosch que, utilizando gas natural como fuente de energía, "fija" el nitrógeno atmosférico para producir amoníaco. Por ello, la disponibilidad mundial de nitrógeno es relativamente amplia; hay más de 60 países productores.

Debido a que el gas es el principal insumo para la elaboración de fertilizantes nitrogenados (70% a 90% del costo de fabricación), el precio de los fertilizantes nitrogenados acompaña marcadamente el precio del gas natural.

China, Rusia, Ucrania y Arabia Saudita son los cuatro mayores exportadores mundiales de urea, y representan el 51% del total. Los cuatro mayores importadores son la India (19%), EE.UU. (18%), Brasil (7%) y Tailandia (5%), representando casi la mitad de las importaciones (49%).

Fosforados. Las rocas fosfóricas -recursos finitos no renovables- son la principal materia prima para producir fertilizantes fosforados y químicos fosfáticos. Tres países producen el 61% (EE.UU., el 26%; China, el 18%, y Marruecos y Sahara Occidental el 17%). Brasil es el mayor importador de fosfato monoamónico (25% del total) y también de superfosfato triple (30% del total).

Las sales que contienen potasio son la fuente principal para producir fertilizantes; la más común es la silvita, cloruro de potasio. Los principales productores son Canadá (35%), Rusia (22%) y Bielorrusia (17%). Los principales importadores son China (20%), EE.UU. (19%).

Futuro

Los operadores del sector consideran que pese a la cautela que adoptaron los productores ganaderos con la reducción de la demanda y a la parálisis que se generó en el sector agrícola por la seca en la adquisición de fertilizantes, la situación se revertirá el próximo año y la demanda volverá a su curso normal con la nueva producción.