Uruguay obtuvo unos US$ 1.750 millones con emisiones de bono global en pesos al 2035 y en dólares al 2037

Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi lanzó esta mañana una emisión de un bono global en pesos con vencimiento al año 2035 y reabrió el bono global en dólares con vencimiento al año 2037 (que tiene un cupón de 5,442%), al tiempo que ofrece recomprar títulos ya emitidos a nivel global y en el mercado local en pesos. El lunes, un grupo de bancos había comenzado a sondear a inversores con la posible emisión, que había sido adelantada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone la semana pasada en Washington DC (a donde asistió a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial). Según dijeron a El País fuentes del mercado bursátil, Uruguay obtuvo el equivalente a unos US$ 1.750 millones con ambas emisiones.

Oddone había dicho la semana pasada que "lo que nos dicen los estructuradores (de deuda uruguaya) y lo que nos dicen los inversores es que hay avidez por la salida del mercado de Uruguay que vamos a estar anunciando en algunos días".

Ahora la salida se concreto con dos bonos a plazos similares. Por el bono global en pesos con vencimiento al año 2035, el gobierno colocó $ 50.000 millones (equivales a unos US$ 1.250 millones) a una tasa del 8% y por la reapertura del bono global en dólares con vencimiento al 2037, el gobierno obtuvo otros US$ 500 millones, indicaron las fuentes.

Foto: Leonardo Mainé

La demanda de los inversores alcanzó al equivalente a unos US$ 2.000 millones por el título de deuda en pesos y el equivalente a unos US$ 1.100 millones por el bono en dólares, añadieron.

Además, en esta operación de deuda, el gobierno ofrece recomprar los bonos globales en pesos que vencen en el año 2028 y en el año 2031 a los inversores que tengan esos títulos. Además, ofrece recomprar las Notas del Tesoro en pesos que vencen en 2026 y 2029, y las Letras de Regulación Monetaria del Banco Central que vencen en 2025 (noviembre y diciembre) y 2026.

Al momento, no hay información de los resultados de esa recompra de títulos, dijeron las fuentes.

Foto: AFP

La operación de deuda se registró ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Bank of America Securities, HSBC Securities e Itaú BBA USA Securities son los bancos elegidos por el gobierno para llevar el libro de ofertas y también actúan como dealers managers de esta operación de deuda.