La empresa concesionaria del Hipódromo de Maroñas, Hípica Rioplatense Uruguay S.A., colocó ayer dos series de Obligaciones Negociables (ON) por un total de US$ 30 millones pese a recibir ofertas por US$ 68 millones.
Por un lado se recibieron ofertas por el equivalente a US$ 38,25 millones para la serie en Unidades Indexadas que abarcaba inicialmente una operación que podría llegar a los US$ 30 millones. Finalmente se adjudicó el equivalente a unos US$ 20 millones a un precio promedio de 98,89% lo que implicó una tasa de 4,72%.
Por otro, la empresa recibió el interés de inversores en una serie en dólares por US$ 28,52 millones cuando los términos originales eran por US$ 10 millones. Al cierre se adjudicaron los US$ 10 millones a un precio promedio de 101,38% y con un rendimiento de 5,50%. La ON en dólares es a seis años y la nominada en Unidades Indexadas a diez años.
Banco Itaú y GAP consultores actuaron como agentes organizadores y colocadores siendo Guyer & Regules asesor legal de la emisión y Molinari, Gatto, Cúneo asesores del emisor.
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