Redacción El País
Por primera vez una empresa de transporte salió por sí sola al mercado de valores local. Cutcsa, este miércoles y jueves, emitió títulos de deuda por un valor de 150 millones de unidades indexadas (UI), es decir casi US$ 23 millones.
La emisión corresponde al Fideicomiso Financiero Cutcsa, el cual tiene por objetivo la renovación de la flota de ómnibus de la empresa por unidades eléctricas, la cancelación de pasivos actuales y reperfilamiento de la estructura de deuda de la empresa.
El miércoles 19 se ejecutó la suscripción del tramo competitivo por el 90% de la emisión, en el cual participaron los inversores institucionales. En este tramo, se ofertaron 154,31 millones de UI, equivalente a US$ 23,54 millones, para los 135 millones de UI licitadas, equivalentes a US$ 20,6 millones.
La demanda en este tramo estuvo 14,3% por encima a la oferta disponible, con precios que oscilaron entre 99,62% y 103,6%, con un precio promedio de 101,94%.
Por otra parte, el jueves 20 fue para el tramo no competitivo, por el 10% de la emisión, en la que participó el segmento minorista. En este tramo se ofrecieron y adjudicaron 14,19 millones de UI (95% del monto licitado), es decir US$ 2,17 millones, a un precio único de 102,08, equivalente al precio promedio ponderado que correspondería a una adjudicación del 90% del total a emitir, con las ofertas del tramo competitivo.
De esta forma la colocación global finalizó con un precio promedio ponderado 102,08, con un máximo de 103,06 y un mínimo aceptado de 101,04, y con una demanda global que alcanzó los 168,50 millones de UI, equivalentes a US$ 25,71 millones, significando una demanda 12% superior a la oferta total.
El vencimiento de los títulos de deuda será a siete años, de los cuales uno es el considerado de gracia. En este sentido, los inversores comenzarán a recibir las amortizaciones en agosto de 2024. Esta emisión contó con una calificación de riesgo de BBB.uy (grado inversor), dada por la calificadora Care.
La emisión, responde al plan de Cutcsa de contar para el 2040 con el 100% de sus unidades eléctricas.
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