Canje: Gobierno tuvo ofertas por cerca de la mitad

El gobierno obtuvo ofertas por el "entorno de la mitad" sobre el canje propuesto a comienzos de la semana, dijeron a El País operadores privados. La propuesta a los tenedores de bonos en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al 2018, circulante por el equivalente a US$ 1.230 millones y un interés de 5%, fue de cambiarlo por un nuevo bono en UI pero con vencimiento al 2028 y que paga un interés de 4,375%. Esto es, las ofertas fueron por el entorno a US$ 600 millones, dijeron los operadores privados.

El plazo para presentar las ofertas venció anoche y el gobierno anunciará el lunes a las 17 horas los resultados finales, ya que puede tomar todas las ofertas recibidas o parte de ellas. A su vez, la propuesta de recompra de bonos con vencimientos entre 2013 y 2019 en euros y en dólares por unos US$ 1.300 millones que hizo el gobierno despertó un poco menos de interés en los inversores que el canje, dijeron las fuentes.

Por eso, estimaron que algún remanente de dinero podría quedar de la emisión del bono en UI a 2028 que alcanzó al equivalente a US$ 1.005 millones el lunes para recomprar deuda. Además, el bono se iba a ampliar en función de cuántos entraran al canje.

Los objetivos de la operación son los de "avanzar" en la desdolarización de la deuda y "despejar" para más adelante vencimientos de los próximos siete años, según había dicho el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el lunes en el Gabinete Productivo de acuerdo a lo relatado a El País por participantes del cónclave.

Esto va en línea con las exigencias de las calificadoras de riesgo para concederle al país el "grado inversor", del que Uruguay se encuentra a un escalón.

Lorenzo remarcó en esa ocasión que la deuda uruguaya "está bien conceptuada" en el exterior y señaló que ya en otras ocasiones se tanteó hacer una operativa similar pero el "obstáculo era el (poco) interés de los tenedores de bonos en canjearlos", según relataron las fuentes.

El ministro destacó que con esta operación se esperaba lograr el objetivo -que estaba previsto para el final del gobierno- de que el 45% de la deuda del gobierno central esté nominada en moneda nacional, frente al 5% que representaba la moneda local en 2005.