Predominio local en panes envasados

En las góndolas de los supermercados de nuestro país se ofrece a los consumidores una gama muy variada de panes envasados. Si nos concentramos únicamente en el sector de los panes rebanados tipo americano, podemos contar fácilmente más de quince tipos diferentes, entre los que figuran blancos, lacteados, integrales, de salvado, light, multicereal, macrobiótico, sin sal, etc. Este mercado se caracteriza por una fuerte presencia de marcas nacionales, destacándose los productos de Los Sorchantes, La Sin Rival, Kaiser, La Mallorquina, Pancatalán y las marcas blancas de las cadenas de supermercados. A estas marcas se agregó a principios de este año la oferta de la empresa Fargo, que volvió a Uruguay luego de una ausencia de más de dos años.

Según información brindada por el Sector Compras del Grupo Disco Uruguay S.A., las ventas de productos de Los Sorchantes representan hoy un 70% del total, cifra que baja hasta un 10% tanto para La Sin Rival como para Fargo de Argentina. El restante 10% del mercado está cubierto por la oferta conjunta de las demás marcas existentes. Estos guarismos se han mantenido relativamente constantes entre el primer semestre de 2004 y el mismo período de 2005, salvo para Fargo que no se encontraba presente el año pasado. Dentro de las ventas de productos elaborados por Los Sorchantes, un 50% del total corresponde a productos de la línea Leader Price ofrecida en los más de 55 locales del Grupo Disco Uruguay, mientras el restante 50% se reparte entre los diversos productos que ofrece la empresa panificadora con su propia marca.

IMPORTADOS. Los panes envasados de Fargo están presentes en Uruguay desde el año 1994, pero la devaluación de la moneda local a mediados de 2002 motivó su retiro del país como también lo hicieron La Salteña y Bimbo. A comienzos de este año la empresa retornó al mercado uruguayo y su marca está presente en los principales supermercados y almacenes de Montevideo, Costa de Oro y Maldonado, existiendo planes de extender su penetración al resto del país en breve. "Existe mucha gente que piensa que la oferta de la firma argentina ha sido continua desde su llegada a nuestro país, lo que indica que la marca ha permanecido presente en la mente del consumidor", afirmó Javier Vitabar, director de Dicasold, distribuidor exclusivo para Uruguay de Fargo.

Según Vitabar "el regreso de la empresa a Uruguay se enmarca dentro de una estrategia de largo plazo de promoción de mercados exteriores. Hoy Fargo opera en Paraguay, Chile, Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa con sus distintas líneas de productos. Para ello cuenta con seis plantas instaladas en el Gran Buenos Aires y una capacidad de procesar diariamente doscientas toneladas de harina.

INDUSTRIA NACIONAL. Con respecto a la vuelta de Fargo a Uruguay, Marcelo Doldán, vicepresidente de Los Sorchantes, manifestó que "se siente enseguida la llegada de cualquier competidor nuevo que gana una porción del mercado dadas las dimensiones reducidas de la plaza local. Mas aún cuando ese competidor tiene ventajas debido a que su mercado de sustento está en Argentina. No se dan las mismas condiciones en cuanto a la escala de producción, los niveles de compra, etc. en una empresa que se proyecta para más de treinta millones de habitantes que en otra que apunta a sólo tres millones de consumidores y, por lo tanto, estamos en desventaja desde la partida. Por eso, las importaciones nos afectan y preocupan".

Para la contadora María Elvira Domínguez, presidenta del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (Cipu), "la primera preocupación de los empresarios uruguayos del sector es que las reglas de juego sean parejas. De cualquier manera, el esfuerzo de las empresas nacionales debe volcarse a ofrecer un producto de calidad y con la frescura que evidentemente no puede ofrecer un pan importado".

A propósito Doldán manifestó que "el objetivo es mejorar los productos y la capacidad productiva, de modo de ofrecer un excelente producto al mejor precio". Sin embargo, señaló que actualmente "la preocupación radica en que las diferencias de precios de las materias primas, energía, mano de obra, etc. entre ambos países pueden incidir en una justa competencia. Agregó que "la política seguida por Los Sorchantes ha apuntado a una mejora de la calidad de sus productos que se ha concretado a través de inversiones en la instalación de una nueva planta con maquinaria moderna y tecnología avanzada, así como en controles de calidad más exigentes".

Por el contrario, el licenciado Gabriel Baruch del Departamento de Ventas de La Sin Rival declaró que "los productos importados no nos preocupan porque están fuera de precio, es decir están caros. El desafío consiste en llegar a equipararnos a la calidad de los productos argentinos".

DEMANDA. Hubo consenso entre los empresarios entrevistados en que la mayor demanda de panes de molde en rebanadas se concentra las zonas de mejor poder adquisitivo, estimándose que el 60% de las ventas se registra en los barrios ubicados al sur de Avenida Italia.

Si se compara el primer semestre de 2003 con igual período de 2005, el consumo de panes rebanados y envasados ha tenido un incremento promedio del 50% para la marca Los Sorchantes y del orden del 20% para los productos de La Sin Rival, según información del Departamento de Compras de Tienda Inglesa. Estas cifras indican una recuperación en las ventas del sector, luego de una caída abrupta en el año 2002 y principios de 2003, período en que los consumidores sustituyeron este tipo de productos por el pan no envasado que ofrecen las panaderías, cuyo precio es sensiblemente inferior.

PERSPECTIVAS. Tanto Los Sorchantes como La Sin Rival y Fargo tienen entre sus principales metas el logro de una mejora continua en la calidad de sus productos y la ampliación de su oferta a efectos de cubrir más gustos de los consumidores.

Según Vitabar, "Fargo ha incorporado el aceite vegetal rico en Omega-9 para la elaboración de toda su línea de panes, galletitas y budines. Con esta medida es una de las primeras empresas argentinas en sumarse a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud que recomienda la eliminación en los alimentos de las grasas saturadas y de los ácidos grasos trans con el objetivo de prevenir enfermedades. La respuesta de los consumidores uruguayos ha sido muy buena y se está apostando a crecer no sólo en la categoría de panes sino también en otras categorías de productos de esta marca".

Por su parte, Doldán anunció que Los Sorchantes proyecta incursionar con más fuerza en el mercado del Interior y desarrollar nuevos productos que acompañen las tendencias actuales de consumo de productos saludables.

"En promedio los precios de los panes importados superan en un 10%-15% a las marcas nacionales, en donde se ven reflejados los costos de transporte, importación y distribución", afirmó Marcelo Doldán. Explicó que "con el ingreso de la competencia argentina en los años noventa, los precios tuvieron una sensible baja. A la vez, se incentivó el consumo a través de promociones, ofertas y publicidad, logrando estos artículos un crecimiento que permitió sobrellevar la caída del precio".

Una fuente de Tienda Inglesa señaló que "el incremento que lentamente se verifica en la demanda de pan envasado luego de la crisis no puede ser ‘amenazado’ con fuertes subas de precios". Existe poco margen para la rentabilidad dado que esta familia de productos se caracteriza por su elevada "elasticidad precio", es decir que ante un encarecimiento, los consumidores reaccionan sustituyéndolos por otros artículos similares más económicos.