Los bancos prevén otorgar más de US$ 1.100 millones en créditos

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Los bancos prevén un crecimiento del crédito de entre 15% y 20% este año, con varias instituciones intentando mantener la participación en un mercado cada vez más competitivo con la fusión del Crédit Uruguay y el BBVA prevista para abril.

Mientras, el Ministerio de Economía y Finanzas está retomando el objetivo de inclusión financiera (acercar más personas a esos servicios) aunque aún no hay reuniones agendadas con bancos, administradoras de crédito o empleados del sistema.

Los bancos prevén un fuerte dinamismo en materia crediticia, principalmente en financiamiento a inversiones y operaciones de comercio en el caso de empresas, aunque en personas se espera que continúe la expansión en consumo y una mayor disposición de los agentes a tomar préstamos para compra de autos, dijeron a El País ejecutivos de siete instituciones de plaza. Según la variación del stock de préstamos esperada por cada uno de esos bancos, habrá US$ 1.092 millones en nuevos créditos en 2011.

"Las expectativas que tenemos son de un crecimiento total algo superior al 20%", dijo el subgerente general de Itaú, Carlos Ham. Es que a nivel de empresas "se requerirá financiación para ampliar la capacidad instalada y el capital de giro, y para el desarrollo de nuevos proyectos", afirmó.

El gerente de banca corporativa de Lloyd`s, Pablo Muró, coincidió en que se ve una "tendencia creciente" de financiamiento de proyectos de inversión. "Esperamos que el crédito corporativo crezca entre 15% y 20%", señaló.

Destacó que hay un "crecimiento muy fuerte en todo lo que es construcción, obra vial, infraestructura" y que es un sector que seguirá expandiéndose "fuerte" en los "próximos dos o tres años".

En tanto, el director del Banco Santander, Francisco Bello, dijo que en esa institución prevén un aumento del crédito del orden del 15%. "Tenemos una cuota de mercado muy importante de banca corporativa, que con el flujo de inversiones que hay y las zafras de cultivos y la carne esperamos que sean un foco de crecimiento", agregó.

De todas maneras, afirmó que el crédito no llegará a los niveles esperables dada la expansión de la economía. "Antes de 2002 estaba en 50% del PIB, hoy llega a 27%, 28%", explicó.

El Banco República espera un aumento de los préstamos otorgados casi "similar" al de 2010 del orden "de 15%" dijo su presidente, Fernando Calloia.

En el caso del BBVA (que se convertirá en el segundo banco privado con la compra del Crédit), estiman "una suba superior al 20% en el financiamiento bancario en general", dijeron en la Dirección Comercial.

"El agro continuará su tendencia, acompañando al mercado, con un crecimiento del entorno al 30% y el BBVA participando activamente de ese segmento", agregaron.

Otro jugador fuerte (que fue adquirido por el Scotiabank de Canadá) es el Banco Comercial, que prevé un incremento del 15% en los préstamos. "En general el crédito seguirá creciendo de la mano de las buenas perspectivas económicas, la liquidez existente en el sistema y las bajas tasas internacionales", afirmó el gerente general del banco, Horacio Correge.

"En el segmento corporativo seguirá habiendo buena oferta de crédito de parte de los bancos dada la liquidez existente en el sistema y demanda de las empresas acorde con el crecimiento del producto", añadió.

"Para las Pymes prevemos también fuerte demanda de crédito", ya que "dadas las buenas perspectivas económicas requerirán líneas de capital de trabajo para atender su mayor operativa, así como financiamiento a mediano plazo para inversiones", indicó Correge.

El comercio exterior es otro foco para los bancos. En el caso de Surinvest, es su nicho de negocio y prevé "duplicar o más que duplicar" los préstamos al sector exportador aunque parte de una base "muy baja", dijo su CEO, Graciela Reybaud.

Esa expansión "no solo es un plan en sí mismo, es viable en un contexto nacional e internacional de expansión" del comercio, afirmó.

PERSONAS. El Santander prevé explotar la base de clientes que ya tiene por pago de sueldos para crecer en crédito al consumo, con una "oferta agresiva en tasas para competir con el crédito que está fuera del sistema financiero", adelantó Bello.

Además, planea seguir liderando el mercado de préstamos hipotecarios (tuvo el 32% de las operaciones nuevas el año pasado) y "tenemos expectativas en vivienda social, junto con el financiamiento de proyectos de constructoras privadas", agregó.

En el caso de Itaú, prevé una expansión mayor en préstamos a personas que en general, "con un fuerte crecimiento del crédito al consumo (estimamos más de 30%)", dijo Ham.

"Los hipotecarios también seguirán creciendo al 30%, y la incidencia del crédito en el mercado automotriz será más relevante que lo que ha sido en los últimos años, donde la mayoría de las ventas han sido sin financiación", añadió.

Según Correge, "el crédito al consumo va a seguir creciendo (por aumento del salario real, desempleo récord), fundamentalmente los prestamos personales y las compras con tarjetas de crédito". En cuanto a los destinados a la vivienda "continuarán creciendo de la mano de las facilidades ofrecidas por los bancos (plazos, préstamos en pesos y en Unidades Indexadas). Las ventas de autos también continuarán mostrando muy buen desempeño pero la demanda por financiación sigue aun siendo baja", agregó.

En BBVA proyectan "importantes crecimientos para el mercado de créditos al consumo y particularmente en el mercado de automotores, siguiendo la tendencia iniciada el año pasado".

En 2010 los créditos bancarios aumentaron 20%, esto significó unos US$ 1.455 millones más que en 2009, totalizando el stock de préstamos US$ 8.798 millones.

El banco que porcentualmente más incrementó los créditos otorgados el año pasado fue el Surinvest (219% más), pero debido a que su base de créditos era muy baja, según explicó la CEO del banco, Graciela Reybaud. Es que con ese aumento, el stock de préstamos de la institución era de US$ 11 millones a fin de 2010.

Por su parte, el banco que menos incrementó sus préstamos en 2010 fue el Crédit Uruguay. En parte, eso pudo deberse a que la institución preparaba su salida de la plaza uruguaya y serían absorbidos sus activos y pasivos por parte de BBVA, lo que se concretará en abril.

Solo un banco vio caer su stock de créditos en el año pasado. Se trató de Bandes Uruguay -la filial uruguaya del venezolano Bandes- que perdió volumen de negocios el año pasado, lo que lo llevó a encarar una reestructura que determinó el retiro incentivado de 130 empleados y un nuevo plan de negocios que se terminó de ajustar a comienzos de este año.