Crédito parabancario tuvo fuerte suba en la antesala de las fiestas

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La llegada de las fiestas ya llevó a un "fuerte crecimiento" en términos reales del crédito al consumo que dan las empresas no bancarias en octubre y lo que va de noviembre respecto a igual lapso de 2009 y a meses precedentes de este año.

Esa suba significativa de los préstamos al consumo que toman los sectores medio y medio-bajo de la población también es esperada por los bancos que atienden al segmento medio-alto y alto para el final del año (ver aparte).

Según el Monitor del mercado de crédito al consumo que realiza la administradora de créditos Pronto! si bien "los usuarios del sistema registraron en el tercer trimestre una menor predisposición a tomar créditos al consumo en este último trimestre del año" (22% del total frente al 41% en mayo), los "datos iniciales de octubre y lo que va de noviembre, muestran como tendencia un fuerte crecimiento en términos reales, no sólo respecto al año anterior sino también en la comparación con los datos de meses anteriores de este año".

Pese a ello, "llama la atención en la última medición de este monitor, la baja de la propensión a contratar crédito a futuro. Aunque respecto a un año atrás está en un nivel más alto, la tendencia muestra una contracción respecto al panorama de los meses anteriores de este año", señala la administradora de créditos.

En base a proyecciones que realiza la consultora Deloitte para Pronto!, el total de crédito al consumo (incluyendo el que otorgan bancos públicos y privados) crecería 21,1% este año en dólares.

El incremento sería más acelerado en las empresas no bancarias, donde los préstamos al consumo aumentarían 27,8%, que en los bancos donde el crecimiento sería de 18,7%, en ambos casos medidos en dólares.

En monto, el total de los préstamos al consumo pasaría de US$ 1.846 millones a fin de 2009 a US$ 2.236 millones a fin de 2010, de acuerdo a esas proyecciones de Deloitte.

TERCER TRIMESTRE. De acuerdo a las encuestas y análisis de balances que realiza Pronto! en familias que habitualmente son tomadoras de créditos al consumo y que están comprendidas en los segmentos socioeconómicos de rangos "C-2" a "E" (que comprenden 93.5% de la población), en el trimestre julio-septiembre esos préstamos estuvieron "en niveles similares al de abril-junio, pero superior a igual período de un año atrás". "El stock de crédito al cierre de septiembre arroja un crecimiento de 12% en términos reales respecto al mismo mes de un año atrás", indica la firma.

En tanto, el nivel de morosidad -el porcentaje de créditos vencidos sobre los totales- "se mantuvo estable pero con clara tendencia a la baja", afirma el monitor. Así la morosidad se ubicó en septiembre en 14,03% mientras que en el mismo mes de 2009 era de 17%.

DEUDAS. Según los estudios de mercado realizados ocho de cada diez usuarios del mercado del crédito al consumo tenía algún tipo de endeudamiento en el tercer trimestre de 2010, ya sea bajo forma de préstamos en efectivo, órdenes de compra o gastos con su tarjeta de crédito.

Así, a "septiembre, 82% del total de personas del mercado de crédito tenían algún tipo de endeudamiento, mientras que en mayo era 79%", se señala.

Esos guarismos son menores a los de noviembre del año pasado cuando nueve de cada diez usuarios del mercado de préstamos al consumo tenía algún tipo de endeudamiento.

Por su parte, "la cantidad de personas con créditos vigentes, que venía en descenso en los últimos trimestres, repuntó en esta primavera", afirma Pronto!

De los niveles de 84% y 83% que se habían registrado en septiembre de 2008 y abril de 2009 respectivamente, fue bajando gradualmente hasta alcanzar en mayo el 64%. Sin embargo, esa tendencia cambió y en septiembre de este año subió hasta 71%. Mientras, el porcentaje de su ingreso que las personas tomadoras de créditos al consumo destinan a pagar las cuotas de estos creció en septiembre y alcanzó el mayor nivel en un año y medio casi.

Al finalizar el noveno mes de este año, los tomadores de crédito al consumo destinaban 35,9% de su ingreso al pago de la cuota del préstamo. Asimismo, las deudas que tenían equivalían a casi cuatro meses de ingresos.

El porcentaje de ingreso destinado a pagar cuotas era de 32% a fin de mayo, de 31,9% a fin de febrero y hay que ir hasta abril de 2009 para encontrar uno más alto que el de septiembre: 37%. El nivel más alto se registró en septiembre de 2008 cuando destinaron 42%.

Ingresos: Tomadores de crédito destinaron el 35,9% de este a pagar cuotas en septiembre.

Los bancos, que atienden al segmento ABC1, el de mayor poder adquisitivo, prevén que los créditos otorgados crezcan hasta 15% en el último mes del año frente a diciembre de 2009, según las proyecciones de ejecutivos consultados por El País. En el Banco República estimaron, incluso, que podría crecer un 20% tomando en cuenta la demanda de jubilados propia de fin de año.