UTE presentó ayer la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 80 millones y estima lanzar otros US$ 60 millones en el primer semestre del año próximo. Los US$ 80 millones se colocarán en dos series: una en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 70 millones y otra en dólares por US$ 10 millones.
La serie en UI será subastada hoy entre las 9 y 30 y las 10 y 30 de la mañana a través de la Bolsa Electrónica de Valores. Pagará un interés de 5,25% anual y se licitará por precio.
Esta serie será colocada mayormente entre bancos y AFAP.
Por su parte, la serie en dólares estará disponible el 18 de enero próximo y será hasta completar la colocación.
Esta serie pagará un interés anual de 4% y se colocará a través de US$ 5 millones por el banco Santander y otros US$ 5 millones por el Banco República. Será suscripción por orden cronológico y hasta completar los US$ 10 millones.
Como está destinada al pequeño ahorrista, en los primeros cinco días se podrá adquirir un mínimo de US$ 10.000 y un máximo de US$ 50.000. A partir del sexto día, el máximo se ampliará a US$ 100.000.
Los agentes estructuradores de la emisión son el banco Santander y ProCapital.
El dinero obtenido con la emisión de ON será destinado a financiar "proyectos modulares", dijo el presidente de UTE, Beno Ruchansky.
Entre esos proyectos está la remodelación del sistema colector de Montevideo a través de la instalación de varios tramos de cable subterráneo, la realización de obras para la conexión de nuevos clientes, obras para la mejora y ampliación de la red existente en Montevideo e Interior y aumento de la capacidad de transformación en Montevideo.
Ruchansky señaló que este año, el ente prevé facturar US$ 1.176 millones. La deuda financiera representa el 16% del total de activos de la empresa y alcanza a US$ 752 millones.
Como el programa de emisión de ON de UTE es por US$ 140 millones en total, el ente colocará los restantes US$ 60 millones en el correr del primer semestre del año próximo.
La empresa prepara varias inversiones para los próximos años como ser un nuevo parque térmico con motores multicombustibles por 250 Mw.
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