La financiera Pronto! colocó ayer su fideicomiso por $ 102,1 millones, con una demanda que superó la oferta, lo que dejó satisfechos a sus ejecutivos.
La demanda para los $ 80 millones de títulos A ofrecidos alcanzó un total de $152 millones y la tasa de corte para ese papel fue de 19,2%, levemente por encima de la par, que estaba en 18%.
Para los títulos B por $ 10 millones, la demanda igualó la oferta lo que determinó una tasa de retorno de corte de 23,95%, cuando la par se ubicaba en 19%.
La gerente financiero de Pronto!, Ana Inés Zerbino dijo a El País que la colocación "convalida el instrumento".
Si bien por ahora no se proyecta un fideicomiso Pronto! II, eso podría darse en el mediano plazo. "Si el producto se hace más conocido se podría mejorar el spread (diferencial de tasas) sobre las Letras que emite el gobierno", indicó Zerbino.
Los adquirentes de los títulos A y B fueron los bancos, las AFAP y corredores de bolsa.
También se emitieron Certificados de Participación por $ 12,1 millones que fueron adquiridos por Pronto!.
El plazo de los títulos se estima en 18 meses. El pago de intereses será mensual y la amortización a partir del décimo mes. Se trata de la primera emisión privada del año.
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