La firma Rondilcor S.A. (concesionaria del Hotel Horacio Quiroga en Salto) emitirá el próximo lunes la tercera serie de sus Obligaciones Negociables, por US$ 2.650.000 de valor nominal. Las ofertas se deberán presentar mañana.
Se trata de la segunda salida al mercado de capitales, luego del recrudecimiento de la crisis financiera global. El pasado 4 de noviembre, Creditel colocó con éxito un fideicomiso por $ 120 millones (unos US$ 5,6 millones).
Las ON de Rondilcor pagarán una tasa de interés de Libor (90 días) -2,17% a la fecha- más 4 puntos porcentuales, pero se asegura un mínimo de 9%. Los intereses se pagarán a trimestre vencido, según el prospecto de emisión al que accedió El País.
El plazo de los papeles es de 28 trimestres (7 años) y la amortización se hará en 22 cuotas iguales, trimestrales y consecutivas, pagadera la primera al vencimiento del séptimo trimestre contado desde la fecha de emisión.
Las ON están garantizadas por un fideicomiso al que el hotel le cede los créditos, actuales y futuros, contra determinadas empresas emisoras o administradoras de tarjetas de créditos, derivados de los servicios prestados o ventas realizadas a huéspedes o visitantes del complejo. Con lo obtenido de la emisión se cancelará anticipadamente la segunda serie de ON y se invertirán en mejoras unos US$ 700.000.
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