Argentina colocó deuda en el mercado

El gobierno argentino colocó ayer en una licitación U$S 500 millones en bonos Bonar V (Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses) con vencimiento en 2011, a una tasa del 8,36%, informó el ministerio de Economía. El Bono tiene una tasa fija por cupón de 7% y la amortización del capital se realizará íntegramente al vencimiento

Se trata de la primera emisión de deuda pública en dólares a cargo de la ministra de Economía, Felisa Miceli, luego de la cancelación total de los pasivos que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional en enero pasado.

Economía precisó que el precio de suscripción de los bonos licitados ayer es de U$S 945,20 por cada U$S 1.000 de valor nominal.

En la operación, de la que participaron inversores institucionales, se recibieron ofertas por 726,7 millones de dólares.

La tasa de rendimiento asociada resultó superior a la que preveían los analistas financieros, de entre el 7,8% y el 8,15%.

En septiembre pasado, el país sudamericano debió declarar desierta una licitación en el mercado internacional de Boden 2015 por 800 millones de dólares para no convalidar las altas tasas de interés pretendidas por los inversores, de entre el 7,85% y el 9,50%.

La licitación es parte del programa financiero elaborado para 2006, que prevé nuevas colocaciones de deuda en dólares por hasta U$S 1.000 millones dólares adicionales. Las necesidades financieras para este año se ubican en torno a los U$S 1.600 millones y en marzo se debe realizar una cancelación de Boden 2012 por U$S 1.100 millones.

Argentina colocó deuda de dólares directa con el gobierno de Venezuela, bancos estatales y gobiernos provinciales argentinos.

El regreso a los mercados se convirtió en un desafío luego del default por U$S 81.800 millones declarado a finales de 2002, que se constituyó en el mayor de la historia contemporánea.