Uruguay colocó ayer deuda por U$S 200 millones a 17 años

Sorpresivamente Uruguay colocó ayer en los mercados internacionales una emisión de títulos globales por U$S 200 millones, a 17 años de plazo, con un rendimiento efectivo para los inversores de 8,2% y a un precio de 98,2%. De esta forma, el gobierno lleva colocada deuda soberana por U$S 1.060 millones.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer que con la colocación se "cubre casi por completo el panorama de corto plazo y prácticamente tiene cerrada la brecha de financiamiento del próximo año".

La demanda llegó a U$S 630 millones y provino de diez países. El 65% del monto lanzado se colocó en Estados Unidos, el 25% en Europa y el 10% en otros mercados. Dentro de ese último porcentaje, 6% fue comprado por inversores uruguayos.

En la Bolsa de Valores hubo malestar porque los agentes locales se enteraron de la emisión apenas una hora antes de ser lanzada, dijeron fuentes bursátiles.

La amortización se realizará en partes iguales en los tres últimos años de plazo de la serie (o sea 2020, 2021 y 2022). Los intereses que devengarán los bonos presentados ayer se pagarán semestralmente en dólares de Estados Unidos. El primer vencimiento de intereses se producirá seis meses después de la fecha de emisión de los bonos.

Astori opinó que el éxito de la colocación "es un nuevo signo de gran confianza del mercado en la economía uruguaya. Nos ha ido muy bien. Hemos salido en el momento justo", consideró.

TOPES. El ministro Astori se cuidó de enfatizar que la emisión no supone un incremento del endeudamiento global del país y que los montos obtenidos se destinarán a sustituir obligaciones contraídas en condiciones no tan ventajosas como las que Uruguay tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que habitualmente son a plazos cortos.

A pesar que dijo que Uruguay está en situación financiera mucho más desahogada hoy que a comienzos de año y que el perfil de vencimientos ha mejorado, Astori no descartó que más adelante se tenga que recurrir a un canje de deuda. "No estoy descartando ninguna herramienta", señaló.

En tanto, la posibilidad de adelantar pagos al FMI sigue a estudio y antes de fin de año estará instalada una oficina exclusivamente dedicada a administrar la deuda uruguaya, agregó.

El endeudamiento global del país se ubica en U$S 13.518 millones de los cuales 11.217 millones corresponden a obligaciones contraídas con el exterior. El agente de la colocación fue el banco suizo UBS Investment Bank