Lanzan fondo para reperfilar deudas de Cutcsa y de Raincoop

Las empresas Cutcsa y Raincoop y la Intendencia de Montevideo esperan conseguir reperfilar los pasivos financieros de ambas firmas con el Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano que se presenta en el mediodía de hoy.

El fideicomiso financiero es en unidades indexadas por el equivalente a U$S 22,5 millones. Diego Rodríguez, presidente de EF Asset Managment, que realizará el viernes 4 la emisión, dijo a El País que la "expectativa" es que se coloque el total del monto. "Hubo muchas consultas de inversores privados y también institucionales", señaló.

El gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia, dijo a El País que el fideicomiso permitirá adecuar la estructura de endeudamiento, que en el caso de esa empresa está asociado fundamentalmente al plan de renovación de flota. Cutcsa tiene un pasivo de U$S 30 millones, 20 de ellos por las nuevas unidades, indicó.

Barcia señaló que una vez esté constituido el fondo la empresa comenzará a hacer acuerdos con acreedores, en condiciones más ventajosas.

El presidente de Raincoop, Ignacio Ycatte, sostuvo por su parte que el fideicomiso permitirá un mejor "ordenamiento" de la empresa. Señaló que el pasivo de la firma está "al día" y que esperan poder conseguir un reperfilamiento de las deudas contraídas hasta en cuatro años y lograr un "desahogo financiero".

Para la IMM, lo fundamental de la operación es que las empresas lograrán reestructurar las deudas, sostuvo el director del Departamento de Recursos Financieros, Enrique Cabrera.

La intención de la comuna es que los tickets electrónicos y el monitoreo de las unidades a tiempo real esté instalado a mediados de 2006 La estimación de costo es de U$S 5 millones para todo el sistema, pero Cabrera consideró que actualmente la inversión rondara los U$S 3,5 millones.

El fideicomiso pagará un interés de 8% anual en un plazo máximo de 10 años. Para su repago, las empresas cederán 5% de las ventas de boletos y como garante actuará el subsidio comunal a esas firmas.

El fideicomiso es un negocio jurídico. En este caso se emiten títulos que permitirán a las empresas contar con activos que serán utilizados para pagar deudas. Las firmas colocarán 5% de la venta de boletos para repagar el fideicomiso. La IMM actuará como garante a través del subsidio a los tickets.

El fideicomiso es por U$S 22,5 millones, pagará intereses de 8% anual, a un máximo de 10 años.

El fideicomitente es la Intendencia de Montevideo, el fiduciario es EF Asset Managment, el agente de pago es el Discount Bank, las empresas participantes Cutcsa y Raincoop y el asesor financiero CPA Ferrere.