Participación aumentó hasta 93% en plazo extra

Finalizó ayer el plazo adicional otorgado para que los tenedores de deuda pudieran formar parte del canje, y a pesar de que ya se había anunciado que la operación se concretará, se registró un incremento de las adhesiones para que estas se ubicaran en 93% en cifras preliminares, según informó el Banco Central.

A última hora de la tarde, los datos indicaban que en la deuda emitida en el exterior la participación alcanzaba al 89,2%. Cabe recordar que el jueves pasado, cuando venció el primer plazo de presentación, la adhesión en este renglón fue de 85%.

De la deuda emitida a nivel local, la adhesión alcanzó a 99%. El miércoles de la semana pasada, cuando venció el plazo para que se presentarán esos títulos, la adhesión fue de 98%.

Las fuentes indicaron de todas maneras que estas cifras son preliminares y los datos ajustados arrojarán una cifra mayor.

AL 2008. Tomando en cuenta los títulos con vencimiento hasta 2008, la adhesión alcanzó a 94%. El porcentaje alcanzado al jueves pasado fue 91%. Esto implica que la adhesión mayor se registró en aquellos papeles de vencimiento cercano.

Un mínimo de 90% de participación en estos vencimientos era una de las condiciones requeridas para concretar automáticamente la operación.

A partir de ahora, el Banco Central iniciará los cálculos y tareas necesarias para que el 29 de mayo pueda concretarse la transacción.

Ese día se pagarán los intereses de los bonos que formaron parte del canje, lo cual suma más de U$S 100 millones, informaron los voceros consultados, y comenzarán a contarse los intereses de los nuevos títulos.

De los resultados alcanzados el jueves pasado, en los bonos emitidos en el exterior hubo cuatro series en las cuales el porcentaje de adhesión fue 100%. Una fue la de bonos convertibles con vencimiento en 2007 y la de los títulos en bonos chilenos también emitidos con vencimiento en 2007. También fue total la adhesión en la serie de bonos en pesos chilenos con vencimiento en 2011 y en los bonos samurai (en yenes), que tenían vencimiento en 2006.

Con los resultados de la semana pasada, a nivel de los títulos emitidos en Uruguay hubo cuatro series con adhesión completa. Dos de ellas fueron Letras de Tesorería, una con vencimiento en julio de este año, y otra en agosto. Por otra parte, en el plazo extra que venció en la víspera se completó la adhesión de otra serie de Letras de Tesorería, que justamente vencía ayer mismo.

Paralelamente, hubo dos series de bonos locales que también tuvieron 100% de adhesión, en los resultados de la semana pasada. Una de ellas vencía en 2005, mientras que la otra en 2013.

AGRADECIMIENTO. Al anunciar que la transacción se llevaba a cabo, el ministro de Economía Alejandro Atchugarry fue enfático al decir que "el país ha buscado este camino para superar las dificultades y abriendo a través de esta operación un horizonte que abarca no solo este gobierno sino los próximos años, generando entonces una oportunidad de crecimiento que nos parece significativa".

Atchugarry reiteró el "más absoluto reconocimiento a nombre no de un gobierno sino de los uruguayos, que con esto tenemos un destino a trabajar, que con esta comprensión que tanto de adentro como de afuera del país ha llegado, se abre entonces esta nueva oportunidad para el país y seguramente todos los uruguayos que han tenido por cierto una entereza, un sentido de cohesión social durante todos estos tiempos, seguramente con más fuerza vamos a encarar nuestro destino".

Resultados

El canje de deuda que propuso Uruguay logró una adhesión de 93% con las presentaciones efectuadas ayer, según datos preliminares divulgados por el Banco Central. De la deuda emitida en Uruguay, se adhirieron un 99% de los títulos, mientras que de la que se emitió en el exterior, lo hicieron un 89,2%. En los títulos con vencimiento anterior al 2008, la participación alcanzó al 94%.