Adhesión local al canje supera 96%

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Las autoridades económicas evaluaron ayer a pocas horas del vencimiento del plazo que tienen los tenedores locales de títulos interesados en participar en el canje de deuda pública, que el nivel de adhesión al mismo sumando a inversores individuales e institucionales (cajas paraestatales, administradoras de fondos de ahorro previsional, empresas de seguros) y lo que enviarán hoy los bancos, se ubica en el entorno del 96% del monto total de títulos que está en poder de tenedores locales. Los montos comprometidos para el canje ya superan los U$S 3.200 millones.

En las últimas horas se presentaron al Banco Central inversores individuales que tenían en su poder valores por U$S 140 millones, que se agregaron a los U$S 120 millones entregados hasta el lunes pasado.

Los bancos de plaza siguieron recibiendo solicitudes de sus clientes que quieren tomar parte del canje de deuda pública que serán presentadas al BCU en las próximas horas, recogiendo la voluntad de participar de sus clientes que en promedio supera el 95% y llega en varios casos al 100%, de acuerdo con un relevamiento realizado por El País.

MONTOS. El Banco Santander recibió pedidos de sus clientes por un monto que es superior al 99% que sumados a los títulos que conforman su cartera llegan a U$S 104 millones, informó a El País el gerente financiero de la institución, Eduardo Nollenberger. Hoy se seguirán haciendo esfuerzos para localizar a inversores a los que todavía no se pudo ubicar, agregaron.

En el caso de la Cooperativa Cofac se recibieron pedidos por U$S 1,2 millones (que representan el 100% de los bonos de propiedad de clientes) y también se presentarán U$S 20 millones propios, que equivalen a la totalidad de los papeles que la entidad tiene en su cartera, señaló Gustavo Marton, su gerente general. Cofac optó por cualquiera de las dos opciones disponibles porque su portafolio estaba "muy diversificado", especificó Marton.

El Banco República (BROU) entregará para el canje seguramente la totalidad de los títulos tanto propios como de clientes por un monto de U$S 152 millones, informó ayer el presidente de la institución, Daniel Cairo.

El Banco ACAC participará del canje con un total de U$S 6 millones de los cuales U$S 1,2 millones integraban su cartera y el resto son propiedad de inversores. Fuentes del banco dijeron que el 99,1% de los clientes del banco participarán del canje y solamente dos no lo harán.

Altas fuentes del ABN-AMRO Bank adelantaron a El País que el lunes ya se habían presentado U$S 530 millones, de los cuales U$S 130 integraban el portafolio de la institución y U$S 400 millones son propiedad de clientes. Las fuentes consideraron "altamente probable" que la participación de los inversores que trabajan con el banco supere el 90%.

ADHESIONES. El Citibank no tiene títulos propios, pero voceros de la entidad señalaron que esta tiene en custodia alrededor de U$S 30 millones, para los cuales se ha recogido ya una adhesión superior al 90%.

El Nuevo Banco Comercial ya presentó U$S 48 millones en bonos que formaban parte de su posición patrimonial y entre el lunes y hoy entregará U$S 40 millones correspondientes a clientes, quienes adhirieron en forma casi total. A nivel del público, en general la opción privilegiada para el canje fue la de los bonos extensión, señalaron fuentes del banco.

El Surinvest terminó de entregar ayer por la mañana sus títulos, que llegan a U$S 21 millones, de los cuales U$S 16 millones son de sus clientes, informó su gerente general, Alberto Mello. A nivel de estos, el consentimiento fue de 99,9%. Estos inversores se repartieron en partes aproximadamente iguales entre las dos opciones disponibles. Las propuestas para los títulos propios del banco se canjearán en su totalidad por la modalidad de liquidez.

Yamandú Spagnuolo, gerente de banca corporativa del Banco Sudameris, adelantó que entre títulos propios y de clientes la institución entrará al canje con alrededor de U$S 85 millones. "Lo nuestro no es mayor de U$S 2 millones. Con respecto a lo que es de nuestros clientes, hasta ayer veníamos registrando un 95% de participación y de hecho ya presentamos el 95% de los valores que teníamos en custodia. Hoy presentaremos el resto", especificó.

BOLSA DE VALORES. Todavía ayer la Bolsa de Valores de Montevideo entregó algunos papeles de inversores locales, con lo que finalmente los montos que se presentarán serán aproximadamente el 99% de lo que tenían en su poder los inversores que operan a través de los corredores, dijo a El País el presidente de la institución, Carlos Perera. La institución compareció el lunes en el BCU para entregar en forma conjunta con el ABN-AMRO una cifra algo superior a los U$S 1.200 millones.

Esto repercutió en que la operativa bursátil en la pasada jornada fuera muy escasa en bonos y se centrara fundamentalmente en los certificados de depósitos reprogramados del BROU.

El gobierno tiene previsto anunciar el próximo lunes el resultado de las presentaciones. El universo total de títulos a canjear es de U$S 5.235 millones. Si el porcentaje de aceptación del canje supera el 90%, el mismo se pondrá en marcha en forma automática. Si oscilase entre 80 y 90%, el gobierno evaluará los pasos a dar. Si se ubicase por debajo del 80% el mencionado porcentaje de adhesión, el canje no se realizará.

A las cifras ya mencionadas deben sumarse U$S 550 millones de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), U$S 200 millones del BCU y del Ministerio de Economía y Finanzas, U$S 172 millones del Banco de Seguros del Estado, U$S 55 millones de empresas aseguradoras privadas, U$S 140 millones de cajas paraestatales y montos no precisados de varios Ministerios, empresas y organismos públicos.