EMISIÓN

Intendencia de Maldonado colocó deuda por US$ 55 millones y recibió fuerte demanda

Como el precio promedio al que se colocaron los títulos de deuda fue de 105,6%, la Intendencia de Maldonado se hizo de US$ 58 millones, en vez de los US$ 55 millones del título ofertado.

Intendencia de Maldonado. Foto: archivo El País.
Intendencia de Maldonado. Foto: archivo El País.

La Intendencia de Maldonado colocó títulos de deuda por 466 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 55 millones, correspondientes al “Fideicomiso Financiero Maldonado I”.

La demanda más que duplicó la oferta, ya que alcanzó a 1.099 millones de UI. De ese monto, 1.025 millones de UI correspondieron al tramo mayorista competitivo (2,4 veces superior a la oferta) y 74 millones de UI al tramo minorista no competitivo (para una oferta de hasta 46 millones de UI).

El gerente de Mercado de la Bolsa Electrónica de Valores, Agustín Gattás dijo que “más allá de la muy importante demanda institucional, la opción de obtener una rentabilidad similar a la de un papel de 15 años en un plazo de un año y medio, que permite el ejercicio de la opción de amortización acelerada, hizo muy atractiva esta emisión para la demanda minorista”.

Como el precio promedio al que se colocaron los títulos de deuda fue de 105,6%, la Intendencia de Maldonado se hizo de US$ 58 millones, en vez de los US$ 55 millones del título ofertado. Con esos fondos, la intendencia cancelará pasivos financieros de corto plazo y recompondrá fondos operativos.

Los títulos tienen un vencimiento a 15 años, con una tasa de interés del 3,125% y una tasa de retorno de 2,39% para los inversores. El fideicomiso fue estructurado por República Afisa, que actúa como fiduciario y agente de pago, Renmax fue el agente colocador, y tiene como activos subyacentes el flujo de fondos provenientes de los créditos de patentes.

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