El crédito creció 30% en 2011 pero bancos privados tuvieron pérdidas

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AGUSTINA DE LOS REYES

Pese al crecimiento del crédito de 30% en 2011, solo cuatro de 11 bancos privados tuvieron ganancias en el año. Los depósitos del sector no financiero privado también aumentaron y superaron los US$ 12.000 millones.

El crédito bancario otorgado por el total de las instituciones privadas alcanzó a US$ 5.959 millones en 2011, esto es US$ 1.376 millones más que al cierre de 2010 (30% más) según los balances de estas entidades divulgados ayer por el Banco Central (BCU).

Cabe señalar que la diferencia de tipo de cambio correspondiente al cierre de 2010 y de 2011 es del orden del 0,98%, con lo cual su efecto en los valores obtenidos es menor. Ni el Banco República ni el Banco Hipotecario presentaron sus balances de diciembre, por lo que se los excluye del análisis.

En su Reporte de Política Monetaria (divulgado el viernes), el BCU sostuvo que "el ritmo de expansión del stock total de crédito ha tendido a estabilizarse durante los últimos meses" de 2011.

"La moderación del ritmo de crecimiento del crédito en ambas monedas (pesos y dólares) es consistente con el incremento de los requisitos de encaje -porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central- que se implementaron en junio, con el propósito de apuntalar a la Tasa de Política Monetaria (TPM) como señal de política monetaria", añadió la autoridad monetaria.

El BCU elevó la TPM de 6,5% a 8,75% durante 2011 -en forma gradual- con el objetivo de encarecer el costo del crédito (y moderar su crecimiento) para reducir las presiones inflacionarias por el lado del consumo doméstico.

La institución con más créditos concedidos durante 2011 fue el Santander, con un total de US$ 1.812 millones, esto es 30,4% del total de los créditos otorgados por el sistema bancario privado. Ese banco verificó una suba de 32,9% en los créditos otorgados el año pasado respecto a 2010.

En menor medida, el BBVA y el Itaú cuentan con el 19,4% (US$ 1.153 millones) y el 15,7% (US$ 933 millones) de los créditos otorgados respectivamente.

Cabe destacar que todos los bancos aumentaron los créditos otorgados durante 2011.

A pesar de ello, el negocio del conjunto de los bancos privados revirtió las ganancias evidenciadas en 2010, registrando pérdidas por US$ 25 millones en 2011.

Así, todas las instituciones privadas perdieron casi lo mismo que habían ganado durante 2010 (US$ 26,2 millones).

Del total de los bancos privados, más de la mitad tuvieron rentas negativas en 2011. Los que más perdieron en el período considerado fueron el BBVA (US$ 38 millones), el Bandes (US$ 19 millones) y el HSBC ( US$ 8 millones).

En contrapartida, los cuatro bancos que mostraron las mayores ganancias en el período enero - diciembre de 2011 fueron el Santander (US$ 16 millones), el Itaú ( US$ 13 millones), el Citi ( US$ 11 millones) y el Discount (US$ 7 millones). Por su parte el Nación Argentina tuvo prácticamente estabilidad (ganó US$ 8.034).

DEPÓSITOS. En tanto, los ahorros de empresas y familias en el total del sistema bancario privado sumaron US$ 1.597 millones en 2011, lo que representa un crecimiento de 14,8% respecto a 2010.

Entonces, los depósitos del sector no financiero privado en los bancos privados totalizaron US$ 12.400 millones al cierre de 2011, mientras que a fin de 2010 los mismos totalizaban US$ 10.803 millones.

El BCU advirtió en su reporte que "el grado de dolarización" de los depósitos "ha tendido a incrementarse durante los últimos meses luego de un descenso continuo de casi tres años consecutivos. Este comportamiento se explicó principalmente por la suba del tipo de cambio registrada a partir de agosto como consecuencia del impacto de las turbulencias financieras internacionales. Con datos a noviembre el ratio alcanzó 69%, medido en términos de tendencia-ciclo".

Del total de los bancos privados, los que captaron más depósitos durante 2011 fueron el BBVA (+US$ 1.362 millones), producto de su fusión con el Credit Uruguay, luego el Itaú (+ US$ 374 millones) y el Santander (+US$ 308 millones).

38 Millones de dólares, fue lo que perdió el BBVA el de peor resultado que se explica en buena parte por la compra del Crédit Uruguay.

200 Millones de dólares había ganado el Banco República hasta noviembre. La institución aún no envió el balance de diciembre.

Los depósitos de no residentes en el total del sistema bancario privado totalizaron US$ 2.809 millones a fin de 2011, según los datos divulgados ayer por el Banco Central.

Esta cifra implicó un aumento de los depósitos por US$ 98 millones respecto a diciembre de 2010, mes en que los depósitos sumaban US$ 2.711 millones, o lo que es lo mismo, un incremento de 3,6% en 2011 respecto a 2010. Así, los depósitos de los no residentes en el total del sistema bancario privado equivalen al 22,7% al cierre de 2011, mientras que en igual período del 2010, los mismos pesaban 25,1%.

Durante el año pasado, se comenzó a hablar insistentemente de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina. De hecho, el gobierno ya comenzó a negociar con su par argentino el mismo y solicitó ciertas garantías como que no sea retroactivo y que se evite tributar dos veces por la misma renta.

El banco con mayor ratio de depósitos de no residentes sobre el total es el Banco Nación Argentina, ya que un 83,2% de sus depósitos provenientes del exterior.