Arcos Dorados Holdings Inc., la franquicia de McDonald`s en América Latina, anunció ayer la presentación de una oferta pública de acciones clase A, con las que espera obtener US$ 150 millones, señaló la empresa en un comunicado.
"Arcos Dorados destinará US$ 150 millones de los fondos recaudados por la venta de sus acciones clase A, a inversiones de capital tales como aperturas y re-imágenes de sus restaurantes", dice el comunicado.
La firma "ofrecerá 12.461.539 acciones clase A, mientras que algunos accionistas ofrecerán 50.000.000 acciones clase A", agregó.
El rango de precio de las acciones será de entre US$ 13 y US$ 15 por cada una.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA y Citi actuarán en forma conjunta como bookrunners (encargados de la suscripción) de esta oferta.
Las acciones clase A serán registradas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) y serán comercializadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Arcos Dorados es la franquicia más grande de McDonald`s en el mundo, en términos de ventas y número de restaurantes, con presencia en 19 países.