Balanz Uruguay y KPN Safety Solutions: Oportunidad para invertir en una empresa regional y de gran escala

La suscripción estará abierta los días 15 y 16 de septiembre, con integración prevista el 19 de septiembre. La ON se ofrece con una tasa del 9,75% en dólares y plazos de amortización del 25% en junio 2027, 25% en diciembre 2027, 25% en junio de 2028 y el 25% restante, en diciembre 2028. Esta emisión se respalda con un fideicomiso de garantía y con la Bolsa Electrónica de Valores como entidad registrante de los valores emitidos.

Con casi dos décadas de experiencia, KPN ofrece soluciones de protección personal para quienes enfrentan riesgos en su labor diaria, con productos especializados para emergencias y rescate. Desde sus inicios, la compañía se ha mantenido a la vanguardia, adaptándose a los desafíos del mercado y consolidándose como un aliado estratégico en sectores clave como Oil & Gas, minería, energía eléctrica y atención de emergencias.

Al cierre del ejercicio 2024, KPN registró ingresos por ventas superiores a USD 20 millones y un EBITDA de USD 6,5 millones. Durante el primer semestre de 2025, la compañía reafirmó esta trayectoria al consolidar su posición en el mercado mediante la ejecución disciplinada de su estrategia, el fortalecimiento de sus capacidades operativas y un enfoque permanente en la creación de valor sostenible. Con este desempeño, KPN proyecta superar ampliamente las cifras alcanzadas en 2024.

En esta operación Balanz Uruguay actúa como el principal asesor financiero, siendo un referente en inversión local e internacional. La firma cuenta con presencia regulada en mercados como Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Argentina y Uruguay. Con más de 20 años de trayectoria, Balanz gestiona activos por más de USD 10 mil millones (AUM), tiene más de 1.500 colaboradores y ofrece asesoría financiera profesional y global.

Conversamos con Andrés Piazze, referente de Mercado de Capitales en Balanz Uruguay, quien destacó: “La reapertura de programas de obligaciones negociables en Uruguay constituyen una gran herramienta de financiamiento para las empresas y de inversión para los ahorristas. Desde Balanz impulsamos este formato como una alternativa regulada, transparente y con ventajas concretas para quienes invierten. Nuestro compromiso es dinamizar tanto las emisiones primarias como el mercado secundario, acercando nuevas oportunidades y consolidando la confianza de quienes nos eligen”.

Los interesados en este instrumento pueden visitar el sitio web www.balanz.com.uy o contactar a su asesor financiero para recibir asesoría personalizada.

Asimismo, recordamos que el equipo de Investment Banking de Balanz Uruguay, está disponible para acompañar a empresas que quieran dar sus primeros pasos en el mercado de capitales.