Alza de depósitos se acelera pero el crédito no consigue despegar

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NICOLÁS PONCE DE LEÓN

Los depósitos bancarios vienen creciendo mes a mes y a abril había US$ 8.937 millones colocados en las instituciones de plaza. Pese al mayor fondeo se mantiene sin despegar el negocio genuino de los bancos: el crédito.

El volumen de los depósitos en los bancos privados aumentó en abril -en términos absolutos- al mayor ritmo mensual del año, en US$ 224 millones.

Esta mayor captación de fondos estuvo acompañada del primer incremento mensual en el stock de los créditos en lo que va del año. Sin embargo en el primer cuatrimestre el stock de crédito prácticamente no creció respecto a diciembre del año pasado. Esa información se desprende de los estados contables de las Instituciones financieras del mercado local divulgados ayer por el Banco Central (BCU).

La autoridad monetaria no informó en fecha, por segundo mes consecutivo, el balance del Nuevo Banco Comercial (NBC), ni tampoco el del Banco Hipotecario del Uruguay.

Concretamente, las obligaciones de los bancos privados con las empresas y familias -casi en su totalidad son depósitos- totalizaron US$ 8.937 millones al cierre del cuarto mes del año, US$ 224 millones por encima del stock a fin de marzo. En los meses previos, las subas fueron de US$ 125 millones en marzo, de US$ 108 millones en febrero, y de US$ 218 millones en enero. De esta forma en el primer tercio del año los depósitos provenientes del sector no financiero crecieron US$ 675 millones.

banco a banco. A nivel privado, la institución que registró la suba más significativa en abril en términos porcentuales fue Surinvest donde el alza fue de 14%, secundado del Citi (+9,5%).

Mientras que en términos absolutos, el Crédit y el BBVA -que en 2011 conformarán el segundo banco en tamaño del mercado privado- fueron los que recibieron los ahorros por montos más significativos en abril, por US$ 37 millones y US$ 39 millones respectivamente.

Al cierre del mes pasado, el stock de los depósitos del banco Santander -líder del mercado privado- sumado a los del nuevo banco en formación ascendieron a US$ 5.186 millones. Esa cifra significó el 58% del mercado privado, lo que refleja el grado de concentración que tendrá el nuevo escenario a partir del año próximo.

En contrapartida, los únicos bancos con caídas mensuales de depósitos fueron el Bandes (US$ 2 millones) y el Nación Argentina (US$ 2 millones).

El banco venezolano perdió en los cuatro meses un 20% de sus depósitos.

DIFERENCIA DE PLAZOS. Si bien es alentador el crecimiento continuo de estas colocaciones, ya que le permite a los bancos tener fondeo para concretar nuevos negocios, no deja de ser elevado el porcentaje efectuado a cortísimo plazo.

Así, en los bancos privados de cada $ 10 que se depositan, más de $ 8 se colocan en la modalidad a la vista (el 81% del total es en esa condición).

Por otro lado si se miran los préstamos, casi un 40% del total se cancelarían en un plazo medio superior a un año, lo que podría generar un riesgo de liquidez a estas entidades en caso de retiro masivos de depósitos (descalce de plazos).

En tanto, en el Banco de la República (BROU) los depósitos se mantuvieron estables en abril en US$ 7.958 millones.

Resultados. A su vez, los bancos privados lograron un resultado negativo en conjunto de US$ 1,2 millones el cuarto mes del año. No obstante en el primer cuatrimestre de 2010 obtuvieron un resultado positivo de US$ 6 millones. La institución con mejor comportamiento hasta abril fue el Santander que ganó US$ 17 millones. El Bandes con un rojo de US$ 7 millones fue el que tuvo el peor desempeño del sistema.

A su vez, el BROU logró un resultado positivo de US$ 6,5 millones en abril y de US$ 15 millones en el año.

Al cierre de abril el stock total de créditos brutos (incluyen previsiones de incobrabilidad) otorgados por los bancos privados ascendió a US$ 3.254 millones, unos US$ 150 millones por encima del valor de fin marzo.

La evolución de estos activos el mes pasado significó la primera suba mensual de estas operaciones en lo que va del año.

Sin embargo en el primer tercio del año los préstamos otorgados por los bancos privados se mantuvieron prácticamente estables.

El banco con mayor aumento de estos negocios fue el Santander -el líder en este rubro- con un alza en abril de US$ 59 millones, seguido por el Itaú con US$ 36 millones.

Las entidades que evidenciaron poco dinamismo a nivel de estas operaciones fueron el Surinvest, Discount, Nación Argentina, Lloyds, y Bandes, los cuales mantuvieron su cartera estable o experimentaron subas marginales el mes pasado.

La morosidad de esta cartera, medida como la relación entre el stock de los créditos vencidos como porcentaje del total se ubicó en niveles históricamente bajos. Concretamente, en el promedio en los bancos privados dicho ratio era de 0,77% al fin de abril.

A su vez, la dolarización de del estos activos bancarios permaneció en niveles elevados: 75,6% a fin de abril.

BROU. Por otro lado, el stock de créditos en el banco estatal registró una suba de US$ 78 millones durante el mes pasado, y se ubicó en US$ 2.265 millones (al cierre de 2009 era de US$ 2.140 millones).

La calidad de la cartera del BROU se mantuvo en niveles aceptables, y la morosidad era de 1,36%.