Brasil captó ayer 750 millones de reales (unos U$S 395 millones), con una nueva emisión de bonos soberanos nominados en reales con vencimiento en 2028 (BRL 2028), informó el Tesoro Nacional.
El título pagará un cupón (interés nominal) de 10,25% al año y fue colocado a 115,5% de su valor nominal.
La tasa de retorno será de 8,626% al año y es la menor jamás pagada por un papel brasileño de este tipo, en un contexto que refleja la mejora de los índices de confianza de los inversores internacionales en Brasil.
La operación, en los mercados norteamericanos y europeos, fue conducida por los bancos JP Morgan Securities Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC, en cogerencia con el Banco Itaú Europa y el BB Securities Ltd.
El Tesoro había indicado la posibilidad de prolongar la operación en Asia, como ocurrió en mayo pasado, pero finalmente comunicó que no lo haría. En mayo, una emisión de BRL-2028 permitió captar 787,5 millones de reales, a una tasa de retorno de 8,938% al año.
En su primera emisión en febrero, el BRL 2028 había permitido captar 1.500 millones de reales, con una tasa de retorno de 10,68% al año.
Brasil planea vender en mercados internacionales más bonos denominados en reales con vencimiento en el 2028, según anunció el Tesoro del país. Agencias
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