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SE EMITIRÁN US$ 44 MILLONES

Chance de ser dueño de un parque eólico con UTE

Emitirá acciones de SA; se pueden comprar desde US$ 100.

Desde hace algunos años, los parques están integrados al paisaje del campo. Foto: N. Pereyra

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03 dic 2016

La empresa estatal UTE brindará la posibilidad de ser dueño de un parque eólico. Lo hará mediante la emisión de acciones de una sociedad anónima en moneda nacional por el equivalente a US$ 44 millones. Como principal novedad está la posibilidad de acceder a las acciones desde US$ 100 en los locales de RedPagos, adelantó a El País el presidente de la compañía, Gonzalo Casaravilla.

Se trata del parque eólico Valentines, ubicado en la ruta 7 en el límite entre los departamentos de Florida y Treinta y Tres, que está operativo desde septiembre. Esta es una diferencia con las anteriores emisiones de UTE para los parques Pampa y Arias, que se realizaron antes de concretar las obras. "Valentines ya está entregando energía a la red desde hace unas semanas, lo que es muy bueno porque toda la parte del riesgo de construcción ya está superada", comentó Casaravilla.

El proyecto significó una inversión estimada de US$ 171 millones y se costeó con un préstamo "puente" de la banca nacional, según informó en su momento UTE. En la emisión se ofertará el 80% del paquete accionario de Areaflin —la S.A. propietaria del parque y hoy en manos de UTE— y el 20% restante seguirá en manos de la empresa pública.

El presidente de UTE puntualizó que "no era necesario" obtener fondos para el proyecto dado que "la experiencia indica que los parques eólicos se financian solos", pero se optó por salir al mercado de valores porque "nos motivaba poder construir un instrumento de ahorro para pequeños inversionistas".

Aunque aún no está confirmada la fecha, la colocación tendría una etapa inicial entre el 12 y 16 de diciembre para los inversores minoristas y el día 19 se adjudicaría el tramo mayorista. Casaravilla indicó que se aspira a colocar unos US$ 20 millones en el primer segmento y se espera lograr una rentabilidad anual de 10% para los títulos (la misma va asociada al resultado que obtenga el parque).

"Estamos apuntando a que realmente con muy poco dinero y en forma muy fácil la gente pueda comprar los títulos y ser socios de UTE en este emprendimiento", añadió. La facilidad de ingresar en la emisión con entre US$ 100 y US$ 2.000 en RedPagos se logró mediante una asociación entre la firma Sura Asset Management —que oficiará como corredor de bolsa de esos accionistas— y la red de cobranza. "Llegamos a una situación que creo no tiene precedentes en la región y el mundo, con una emisión tan atomizada que con US$ 100 ya puedas asociarte", subrayó.

Otra diferencia con las colocaciones anteriores es que se realizará a través de una S.A. y no mediante un fideicomiso. "Estamos probando un nuevo instrumento, básicamente es equivalente al anterior aunque tiene otras eventuales prestaciones, como que en caso de querer hacer una ampliación accionaria se puede recurrir a las bolsas internacionales, pero eso está en un horizonte lejano", expresó Casaravilla.

La primera emisión de UTE para financiar proyectos eólicos ocurrió en marzo de 2015 cuando recibió unos US$ 63 millones de inversores institucionales y US$ 15 millones de pequeños ahorristas —en ambos segmentos se recibieron ofertas por montos seis veces superiores— a través del fideicomiso Pampa. Luego salió al mercado bursátil con el Fideicomiso Financiero Arias que recaudó US$ 28 millones de inversores mayoristas y US$ 15 millones de minoristas, con una demanda que triplicó esos números.

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