UTE: el 24 subasta deuda en la Bolsa

Coloca deuda por US$ 80 millones para financiar obra

La estatal UTE presenta-rá hoy en la Bolsa de Valores la emisión de Obligaciones Negociables por US$ 80 millones, en dos series: una en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 70 millones y la segunda en dólares por US$ 10 millones.

En un hecho inédito, la subasta de la serie en UI se hará el mismo 24 de diciembre por la mañana. Se cortará por precio en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Esa primera serie está destinada a bancos y AFAP, es a diez años de plazo (con dos de gracia), tasa de interés en torno al riesgo del gobierno (alrededor de 6%).

En tanto la serie en dólares se colocará a partir del lunes 28 a través de los bancos Santander (US$ 5 millones) y República (los restantes US$ 5 millones) hasta que ambas instituciones completen sus cupos. Esta serie está destinada a pequeños ahorristas, paga un interés de 4% anual y es a cinco años de plazo con dos de gracia. Ambas series están calificadas como AA+ por FitchRatings y el agente estructurador es ProCapital.

UTE emitirá en 2010 otros US$ 60 millones también para financiar la interconexión con Brasil.

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