LUCIA BALDOMIR
Con la plaza financiera más fuerte y los ingresos de las personas en recuperación, los bancos dieron el puntapié inicial de lo que será la guerra por volver a ocupar el lugar dentro del crédito al consumo que tenían antes de la crisis, en el cual ganaron terreno las financieras.
La competencia ya comenzó a verse con los lanzamientos que hicieron el Nuevo Banco Comercial, ABN Amro, Santander, Bank-Boston, Crédit Uruguay y Discount Bank abriendo la oferta de créditos hipotecarios, para autos, computadoras, soluciones de dinero al instante y beneficios en las compras a través de las tarjetas de crédito. A estos se les podría sumar el Bandes Uruguay, cuyas autoridades han anunciado el interés de incursionar en el crédito hipotecario.
"El crédito para el consumo es una de nuestras apuestas de crecimiento", dijo a El País, Carlos Ham, director de Banca Persona del Bank Boston. En el mismo sentido, el gerente de Banca Personal de Santander, Fernando Díaz, dijo que "dentro de los lineamientos estratégicos del banco está expandirse en el público masivo y específicamente en crédito a personas", por lo que en las próximas semanas saldrá al mercado a competir con varias nuevas propuestas.
"Todos los jugadores estamos saliendo fuerte con el crédito al consumo y es previsible que se genere una competencia muy fuerte porque las financieras llevan cierta ventaja en la plaza por el tiempo en que los bancos estuvieron fuera", agregó Díaz.
ABN Amro relanzó su línea de créditos al consumo compues- ta por préstamos hipotecarios, automotores y personales, ya sea en dólares o en Unidades Indexadas. Lo mismo hizo Crédit Uruguay. En tanto, el Discount Bank ofrece préstamos para vehículos e hipotecarios, en este caso, con un plazo de diez años únicamente en dólares y hasta el 50% del valor de remate de las viviendas.
El Nuevo Banco Comercial lanzó semanas atrás los "Créditos Instantáneos SI" ofreciendo montos de entre $ 2.000 y $ 25.000 que compiten directamente con los ofrecidos por las financieras.
De todas formas, en los números todavía no se ve la reactivación en las operaciones de crédito a las familias, según los últimos datos publicados por el Banco Central a junio pasado.
Entonces los nuevos créditos a las familias en dólares fueron por U$S 13 millones, el menor volumen mensual desde mayo 2004. En meses anteriores el promedio de operaciones nuevas era de U$S 20 millones, sensiblemente por debajo de los U$S 100 millones mensuales a los que llegaban los créditos nuevos en 1998.
En pesos las variaciones no han sido tan grandes. En junio se concretaron nuevos créditos a familias por $ 1.315 millones (U$S 54,7 millones) mientras que dos años atrás equivalían a U$S 52 millones y previo a la recesión los montos mensuales eran de U$S 78 millones.
"Va a ser difícil que los bancos le quiten mercado a las financieras porque luego de la crisis éstas ganaron mucho terreno y ya están afianzadas", comentaron a El País fuentes financieras.
CLEARING. A cuatro años de que se produjera un pico en los registros de deudores, los bancos parecen estar más proclives a contemplar otros aspectos por sobre los antecedentes crediticios. El gerente general de Clearing de Informes, José Luis Puig, dijo a El País que ahora "los modelos de decisión no toman en cuenta el 2002 porque se trata de sacar el efecto de la crisis", en don-de se produjo un pico en el registro de incumplimientos. Desde 2003 los registros se han mantenido "constantes".
Dentro de BankBoston, Ham indicó que "el clearing, sí es un elemento que tomamos en cuenta, pero no es el único ni el más importante; tampoco es descalificante". La institución permite atrasos cancelados, incluso en meses recientes. "En particular tenemos mucho en cuenta los ingresos posteriores a la crisis del 2002", agregó.
En el Crédit Uruguay el clearing es uno de los requisitos. Allí si bien no se exige "antigüedad de la salida", sí es obligatorio no tener un registro negativo vigente. "Puede haber cancelado el mes pasado y califica" pero igualmente "no es el único requisito, también importa la antigüedad en el empleo", afirmaron fuentes del Crédit Uruguay.
La política de Santander se mantiene en una exigencia mínima fuera del clearing de seis meses.
AGRO. Mientras se buscan soluciones para el endeudamiento del sector agropecuario, desde el gobierno se plantea la inquietud de cómo volver a otorgar crédito al sector. Crédit Uruguay -que ha apostado fuerte a ese segmento- considera que hay un amplio margen para crecer en esa área, el cual en volumen es "varias veces mayor" al del crédito al consumo. Una diferencia con el crédito a las personas es que se gestiona personalmente, con activa participación de los gerentes y ejecutivos de cuenta, y por lo tanto su tarea es "más silenciosa".
Condiciones
Los bancos sostienen que se flexibilizaron las exigencias para conceder nuevos préstamos
