Gobierno anunció canje voluntario de deuda pública

El presidente del Banco Central, Julio de Brun y el ministro de Economía Alejandro Atchugarry anunciaron hoy en conferencia de prensa un mecanismo voluntario para el canje de la deuda pública con un plazo de vencimiento superior a doce meses.

Se prevé respetar en cada caso la moneda en la cual fueron en la cual fueron emitidos los bonos, y se aplicaría a los bonos que vencen a partir del 2004.

El gobierno incribió un monto indicativo por 3.000 millones de dólares en la Security Exchange Commission de Estados Unidos, pero ese monto puede variar según el desarrollo de este emprendimiento. El universo de deuda uruguaya es de más de 4.000 millones, incluyendo el mercado interno y el internacional.

Julio de Brun, dijo que la consulta "involucra toda la deuda en moneda extranjera emitida localmente y en el exterior con vencimiento original de mayor tiempo que un año".

El ministro Atchugarry dijo que el objetivo es mejorar el perfil de la deuda y reducir la brecha que tiene el financiamiento de Uruguay a niveles manejables para cumplir con los plazos.

El canje voluntario extendería los tiempos de la deuda para lo cual se ofrecerán bonos con vencimientos a largo plazo.

Al ser consultado en conferencia de prensa el presidente del Banco Central sobre si esto significaba un default, manifestó: "lo que estamos haciendo es justamente no entrar en default, mantenernos al día en nuestras obligaciones e ir a hablar con nuestros acreedores actuando de manera preventiva para evitar males que podrían producirse en el futuro por no actuar a tiempo".

Dijo que "mientras dure este proceso de consulta Uruguay va a seguir pagando todas sus obligaciones".

"Este es un proceso de consulta en el cual estamos procurando explicarles a los acreedores nuestra situación, para que ellos, actuando en función de su propio interés puedan llegar a un acuerdo o participar en un proceso en el cual sus inversiones preserven su valor", agregó.

El presidente del Banco Central aclaró que el gobierno evaluará la posición de los acreedores para detallar las características de estas transacciones.

El ministro Atchugarry informó que el gobierno no ha definido plazos para concretar este proceso.

El objetivo del canje es aliviar los vencimientos de la deuda entre 2003 y 2006. A estos efectos se realizó ayer en Tokio un road show con inversores institucionales, banca de inversión y otros inversores que son tenedores de bonos de Ururguay. Del mismo modo a partir del jueves se relizarán road shows en Nueva York y en Europa.

El gobierno uruguayo ingresó a la Security Exchange Commission de Nueva York una nueva serie de bonos para emitir que se canjearán uno a uno por los que tienen los inversores. La operación permitirá extender los plazos de vencimiento de la deuda en cinco años promedio.