Redacción El País
Hoy UTE buscará captar inversores que adquieran las obligaciones negociables (ON, deuda) que va a emitir en dos series: una en Unidades Indexadas (UI, evoluciona según la inflación) y otra en Unidades Previsionales (UP, evoluciona según el Índice Medio de Salarios Nominales). El monto total a emitir será de hasta $ 15.000 millones (US$ 381,2 millones).

La serie en UI es con vencimiento en 22 años y paga un interés de 3,725% anual, mientras que la serie en UP es a 25 años y paga un interés de 2,2%.

La deuda a colocar por parte de UTE tiene dos componentes: una parte será por efectivo y la otra en canje por otras obligaciones negociables que ya emitió el ente.

Hoy se realizará la suscripción para el tramo en efectivo, es decir para aquellos inversores que quieran adquirir las ON de UTE con dinero. Para este tramo emitirá hasta $ 1.362,4 millones de la serie en UI y hasta $ 2.043,6 millones de la serie en UP. Los montos finales de cada serie se determinarán en la adjudicación de ofertas. De todas maneras, el efectivo que obtendrá UTE será de $ 3.406 millones (US$ 86,6 millones).

Ese dinero irá a financiar parte de las inversiones de UTE. “En el plan de inversiones de estos cuatro años hubo un promedio anual de US$ 227 millones, que se proyecta que en años próximos crezca a US$ 250 millones”, dijo la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, en conferencia al presentar la emisión.

Para el tramo restante de las ON, es decir hasta $ 11.594 millones, UTE aceptará como pago el canje por otras dos ON que había emitido previamente en UI (con vencimiento en 2028) y en Unidades Reajustables (con vencimiento en 2026). En este caso, las ofertas deberán presentarse mañana.

Con este canje, el ente busca reperfilar la deuda, con el fin de mitigar los apartamientos proyectados en el nivel de pagos de amortizaciones para los años 2024 a 2028”, en relación al umbral anual definido, explicó el gerente Económico-Financiero de UTE, Marcos Bazzi.

El viernes 22 UTE adjudicará cada tramo y hará la emisión de la nueva deuda.

Podrán participar de esta emisión las AFAP, compañías de seguros, instituciones de intermediación financiera y corredores de bolsa actuando a nombre propio, por cuenta propia o de terceros (es decir pequeños ahorristas), y cajas paraestatales, indicó UTE.

La deuda está calificada como AAA(uy) por parte de Fix Scr. La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) recibirán las ofertas de hoy (por efectivo) y mañana (canje por las otras dos ON) entre las 10 y las 12 horas.