MERCADO DE VALORES

Emisión por US$ 50: de fideicomiso de tierras

El Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas —que adquirirá terrenos rurales y cederá su explotación a terceros en aparcería— colocó ayer en el mercado de valores US$ 50 millones en certificados de participación con una demanda que cubrió el 100% de la emisión.

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Bolsa de Valores: primera vez que una PPP emite deuda. Foto. M. Bonjour

Desde la Bolsa de Valores de Montevideo informaron a El País que se asignaron US$ 46,25 millones a inversores mayoristas y US$ 3,75 millones a capitales minoristas. La operación se realizó a un plazo de 15 años, con opción a prórroga por tres años más, y el valor nominal de cada certificado de participación fue US$ 1.000.

El capital obtenido en el fideicomiso permitirá a la empresa Bearing Agro "ejecutar un plan de negocios que consiste en la adquisición de inmuebles rurales (en Uruguay) con determinadas características, realizarles intervenciones en infraestructura de riego, a los efectos de darlos en aparcería (contrato de cesión ganadera a cambio de un pago o parte de los beneficios de la producción) para su explotación, con cargo a los fondos que componen el patrimonio fiduciario", detalló la Bolsa de Valores.

La emisión había sido autorizada por el Banco Central (BCU) en julio, con una resolución que habilitaba colocar hasta US$ 50 millones en certificados de participación en el mercado de valores.

El fideicomiso busca brindar a los inversores "retornos a largo plazo logrados esencialmente a través de la valorización del activo tierra, y en menor medida del producto del arrendamiento de esas tierras, siguiendo protocolos de inversión y administración".

Como agente fiduciario de la operación participó TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.

Dicha empresa cumplió el mismo rol en un anterior fideicomiso forestal denominado Montes del Este y operado por la empresa Cambium Forestal Uruguay S.A., que emitió deuda por US$ 56,5 millones en junio de 2014.

Ese proyecto preveía la adquisición de inmuebles rurales en los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres para forestar aproximadamente el 60% de los campos con eucalyptus grandis para la producción de madera aserrable/debobinable.

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