La cooperativa láctea Conaprole recibió ofertas por US$ 7,75 millones para su emisión "Conahorro" y colocó deuda de corto plazo en el mercado de valores por US$ 3,2 millones. La empresa tenía autorización del Banco Central para adjudicar hasta US$ 5 millones.

El tesorero de Conaprole, Richard Ormando, informó a El País que la colocación se realizó entre 301 suscriptores. La obligación negociable (ON) con vencimiento a un año tiene un rendimiento de 2% anual en dólares y paga intereses con periodicidad semestral.

El importe máximo recibido por inversor fue de US$ 15.000. Según la modalidad de la colocación, se aceptó por el monto original todas las ofertas menores a ese importe y por encima se realizó un prorrateo.

Ormando destacó que la demanda recibida superó una vez y medio el máximo permitido para la colocación. "Estamos muy conformes, Conahorro ha sido una herramienta innovadora y bien recibida en general por inversores no tradicionales", indicó.

El tesorero explicó que la cooperativa láctea venía realizando emisiones de largo plazo (a siete años) en las últimas ediciones de "Conahorro" pero se decidió cambiar para esta colocación. "Queremos permanecer en el mercado y tenemos el compromiso de salir cuatro veces al año, por eso decidimos una emisión de corto plazo", detalló.

El destino del dinero recibido será "financiamiento del capital de trabajo" y ya está decidida una próxima emisión para el 20 de diciembre.

La última colocación de Conaprole —que sale al mercado de valores cada tres meses— había sido en junio, cuando recibió ofertas por US$ 6 millones y adjudicó títulos por US$ 4 millones. En esa ocasión se emitieron ON a siete años, con un período de gracia de tres años, que tuvieron una tasa de interés de entre 3% y 4,5%.

Anteriormente había emitido US$ 5 millones en marzo tras haber recibido solicitudes por US$ 6,6 millones. Se trató de una colocación a siete años y con tasas de interés creciente: 3,25% el primer año, 3,5% el segundo año, 3,75% los siguientes dos años y 5% los últimos tres años.

US$ 3,2 MILLONES