Emitió US$ 30,9 millones

La estatal OSE volvió al mercado de capitales con la emisión de la segunda serie del Fideicomiso Financiero OSE I.

La demanda por títulos de deuda triplicó la ofer-ta en el tramo reservado a inversores institucionales (AFAP, aseguradoras, bancos) mientras que no hubo un solo pedido en el tramo minorista pensado para pequeños ahorristas.

Los títulos de deuda que emitió OSE fueron por 250 millones de Unidades Indexadas (UI) —US$ 30,9 millones— y la demanda alcanzó 775,4 millones de UI (US$ 95,9 millones).

Para el tramo minorista se había reservado el 10% de la emisión, que finalmente se colocó en el de inversores institucionales.

El precio promedio adjudicado fue de 101,37% que corresponde a un retorno para el inversor de 3,45% anual. "Este nivel es muy similar al que el mercado exige actualmente a la deuda soberana de Uruguay, según la curva de rendimiento soberano en UI que publica la Bol-sa Electrónica de Valores (Bevsa) diariamente", indicó Bevsa en un comunicado.

Los títulos correspondientes a esta emisión fueron calificados con la nota A- por la agencia CARE, y tendrán un vencimiento a 22 años (2040).

Los fondos que obtiene, OSE los destinará a fortalecer la estructura financiera de la institución, mejorar el capital de trabajo, reperfilar pasivos financieros de corto plazo y solventar inversiones que competen al ente.

El fideicomiso fue estructurado por República Afisa, que actúa como fiduciario y administrador del mismo y fue colocado a través de Bevsa.

El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, destacó el trabajo realizado en esta operación con OSE que se llevó adelante el jueves y ayer, según un comunicado de la entidad. "Es prioritario para nosotros continuar impulsando mecanismos que permitan a Uruguay invertir en obras que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad. El éxito de la emisión es una señal fuerte de confianza en el instrumento fideicomiso, fundamentalmente por la cantidad de oferentes y el rendimiento alcanzado", afirmó Barbieri.

OSE ya había colocado 250 millones de UI por este fideicomiso en 2017.