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Colocan histórica emisión de US$ 500 millones en mercado de capitales uruguayo

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El dinero de la emisión irá a financiar proyectos de PPP. Foto: F. Ponzetto

Fondos para infraestructura

Las AFAP, el Banco de Seguros y 10 pequeños ahorristas adquirieron los títulos que emitió el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM.

Las AFAP, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y 10 pequeños ahorristas aportaron los US$ 500 millones para el denominado "Fondo de deuda II CAF-AM" que emitió en total 4.000 millones de Unidades Indexadas (UI) y se transformó en la mayor colocación privada de títulos en el mercado de valores uruguayo.

La emisión impulsada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina se gestionó a través de la creación del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM.

El dinero obtenido será utilizado para invertir en deuda senior de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) en materia vial y de infraestructura educativa.

Ayer se anunciaron los resultados de la emisión: en el tramo minorista se presentaron 10 ofertas de personas físicas que aportaron un total de US$ 183.000; mientras que en el segmento mayorista hubo ofertas por US$ 530 millones y se adjudicó un monto algo menor.

En total habrá disponibles US$ 550 millones para volcar a proyectos de infraestructura, ya que CAF se comprometió a cofinanciar un 10% del monto de la deuda colocada. Los títulos no aseguran una tasa de retorno, ya que estará asociada a los emprendimientos que se financien, y los inversores institucionales irán aportando el dinero a medida que aparezcan los proyectos.

Esta es la segunda emisión de este tipo que promovió CAF, dos años después de haber obtenido US$ 350 millones con el primer fondo de deuda. El representante del banco de desarrollo regional en Uruguay, Germán Ríos, indicó que el instrumento permite "generar infraestructura y a la vez canalizar el ahorro de mediano y largo plazo".

Por su parte, el gerente general de CAF-AM —administradora de activos que creó CAF para estas emisiones—, Fabián Ibarburu, destacó que el proceso de esta colocación fue más rápido que el primer fondo y sostuvo que se trata de un hito "que se usa como ejemplo" en otros países.

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