Año agrícola con récord de ingreso por exportaciones

Por Jorge Chouy | jchouy@seragro.com.uy

Ha finalizado el ejercicio agrícola 2009–2010 y con la información actualizada por el INAC pueden observarse algunos datos interesantes referidos a la actividad ganadera. Se destaca el aumento de la extracción, básicamente por la faena industrial, centrada principalmente en los vientres; el significativo incremento de la exportación, en volúmenes y en valores; y, en general, la recuperación de los precios, tanto de la carne como de los ganados.

Por otro lado, puede afirmarse que esta extracción no se corresponde con la fuerte caída que sufrió el procreo, debido a la sequía que dominó la escena desde la primavera de 2008 hasta el otoño de 2009, por lo que se contabilizará una reducción importante de la dotación vacuna en la declaración jurada de existencias al 30 de junio pasado, que se lleva a cabo en estos días.

En el número anterior de esta revista presentamos estimaciones con la información entonces disponible, que ahora puede ampliarse y presentarse con mayor precisión.

La faena

La faena industrial alcanzó finalmente a 2.408.290 cabezas, 336 mil reses más que en el ciclo anterior, lo que equivale a 16% de aumento. En una comparación más amplia, supera en 4% el promedio del último quinquenio.

El principal dato de la faena es su anómala composición, ya que todo el incremento respecto al año pasado se debió a la mayor extracción de vientres, motivada por varias razones. En efecto, en el ejercicio recién finalizado, esta categoría sumó 1.312.543 cabezas, representando 55% del total, cuando el promedio de los cinco ejercicios anteriores, desde que se restableció una cierta normalidad luego de la crisis de la aftosa, era 46%. En números absolutos, la faena de vientres ("vacas") en el promedio de los cinco años previos fue 1,074 millones.

La elevada faena debe sumarse a las otras vías de extracción y a la mortandad, que en el caso de las vacas, en un año climáticamente adverso, siempre tiene su importancia. La cuantiosa salida neta de vientres del rodeo ha llevado a algunos observadores a expresar preocupación por la sostenibilidad de esta situación, dado que se estaría afectando la "máquina de producción".

Ya hemos expresado nuestra opinión en el sentido de que no hay que preocuparse demasiado, dado que consideramos que se trata de una situación coyuntural, que ya se habría superado, y que, de todos modos, existen reservas en el stock para recomponer rápidamente el exceso de extracción.

Novillos

Contrariamente a lo que ocurrió con los vientres, los novillos faenados fueron 1,044 millones, una cifra apenas superior a la del ejercicio anterior, pero que este año de faena acrecida representó un porcentaje anormalmente bajo del total: 43%.

También señalábamos en anteriores oportunidades que esa extracción de novillos dejaba en los campos una importante cantidad de animales de esa categoría, que se declararon en Dicose el año pasado y que no se extrajeron en el correr de 2010.

En cuanto a la composición por edades, la faena de novillos diente de leche, y de 2 y 4 dientes (en términos promedio: de hasta dos años y medio), representaron 43% del total, cuando en el quinquenio anterior fueron 48%.

En el último ejercicio se faenó un porcentaje mayor de novillos de boca llena que en los años anteriores y un número relativamente menor de novillitos, los que saldrán seguramente en el segundo semestre de este año.

Producción

Los pesos promedio de las carcasas producidas en el último ejercicio, considerando todas las categorías vacunas, alcanzaron los 234 kilos, lo que arroja un volumen total de carne en gancho de casi 563,4 mil toneladas.

En lo que va del corriente año, los pesos de cada categoría se han incrementado significativamente en comparación con los del año pasado, lo que se corresponde con el mejor nivel forrajero entre un año y otro. Los novillos aportaron 5 kilos y las vacas 10 kilos más de carne en gancho de promedio en el semestre último que en igual pe-ríodo de 2009. La diferencia equivale a 4,8% más en vacas y casi 2% más en novillos.

Si esta diferencia se mantiene para el resto del año, lo que es muy posible, en tanto refleja las superiores condiciones alimenticias de este período (sin descuidar la utilización creciente de sistemas más intensivos de producción, debido a los cambios en los precios relativos carne–granos), cabe esperar que, sólo por este concepto, suponiendo una faena similar, se registre un aumento en los volúmenes producidos del orden de las 15 mil toneladas en 2010 respecto al año anterior, pero, además, las estimaciones expertas prevén un aumento en el número de cabezas faenadas.

A la producción industrial registrada hay que sumarle la carne producida en los establecimientos destinada al consumo dentro de ellos, así como a la faena de los mataderos precarios y zonales. Asimismo, a los efectos de un cálculo de la extracción valorizada registrada en el período, corresponde agregar los pesos de la exportación en pie, gran parte de la cual está compuesta por categorías destinadas a faena.

Exportaciones

En el ejercicio agrícola se exportaron casi 416 mil toneladas de carne vacuna equivalente carcasa, por un monto de U$S 1.115 millones. El precio promedio por tonelada carcasa fue de U$S 2.681.

Estos resultados estuvieron en torno al mismo nivel de los dos años anteriores, pero ambos ejercicios precedentes estuvieron marcados por la distorsión de los mercados de commodities que eclosionó en la primavera de 2008. Superados los peores momentos de la crisis, más allá de oscilaciones menores, los precios se han ido recuperando firmemente: los valores actuales parecen reflejar más genuinamente los sólidos fundamentos que sostienen la tendencia alcista a mediano y largo plazo.

Más precisamente: el precio promedio de nuestras exportaciones cárnicas en los últimos 12 meses encubre las grandes variaciones registradas a lo largo de ese período. Los precios han ido subiendo sostenidamente en el corriente año y parecen continuar en esa línea al inicio del nuevo ejercicio. Además han aumentado los volúmenes procesados y, por lo tanto, los montos totales recaudados.

El último ejercicio agrícola registró el mayor ingreso por exportaciones de carne vacuna de la historia, récord que se repite cuando se considera la totalidad de los rubros del sector cárnico. En carne vacuna es casi 11% más alto que en el ejercicio 2008–2009 y también supera en 3% a 2007-2008.

Los compradores

El principal comprador en términos de volumen fue Rusia, con casi 132 mil toneladas peso carcasa, que equivalió a 32% del total, confirmando una participación creciente en nuestro mercado. Esos volúmenes implicaron el pago de U$S 263 millones, 23,5% de la recaudación total de carne vacuna del ejercicio.

La UE, por su parte, fue el primer destino en cuanto a los montos, con cerca de U$S 347 millones (31% del total) y el segundo destino en volumen, con 87 mil toneladas (21% del total).

La información presentada en el cuadro de exportaciones debe complementarse con algunas precisiones; hay varios datos interesantes, como que algunos compradores que tenían una participación minúscula han ido creciendo con el paso del tiempo.

Tal es, por ejemplo, el caso de China, que es un firme animador del mercado, no sólo de carne vacuna (en el que representa alrededor de 4%), sino también ovina, y sobre todo de menudencias, donde su participación alcanza a 25% del total.

También corresponde señalar que los datos del Mercosur también incluyen a Chile, de importante presencia en este año, que triplicó sus compras de 2009, con más de 9,3 mil toneladas en el primer semestre del corriente, lo que significa que adquirió carne por casi U$S 27 millones en este período (4,4% del total).

También Venezuela aparece con montos y volúmenes relevantes, repitiendo su participación del año pasado.

En lo que va de 2010 se puede observar un interesante repunte de Canadá, que casi duplica el monto de sus compras del año anterior.

Otro comprador que está muy activo este año es Israel, con un aumento de 40% con relación al primer semestre de 2009 y una participación de 5% en los montos totales.

Otros rubros

Cuando se observa el sector cárnico en su totalidad, se incorporan los datos referidos a la carne ovina, equina, de ave y de cerdo, a las menudencias (achuras comestibles) y a los subproductos de la faena, como las harinas y las grasas.

No se toma en cuenta, en cambio, a los cueros, porque, si bien su comercialización cumple una función trascendente en la ecuación económica de los frigoríficos, abren una cadena productiva totalmente independiente a la de los productos cárnicos.

El sector cárnico, entonces, con la agrupación referida, es responsable por la captación de una cifra muy cercana a los U$S 1.400 millones en el ejercicio, con mejoras en la performance de todos los rubros, en particular por el aumento de los precios de los productos en los últimos meses.

La exportación en pie

A los importantes volúmenes de faena hay que agregarles un número no despreciable de animales que fueron exportados vivos: algunos para faena directa, otros para completar su preparación y otros como reproductores o para la producción de leche.