La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%, aunque el corte final dependerá del monto que se obtenga.
El gobierno argentino emitió hoy un bono a 100 años en dólares en el mercado internacional, según informó el Ministerio de Finanzas a través de su cuenta oficial en Twitter.
Allí se observa en una imagen al ministro Luis Caputo con sus colaboradores, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de gabinete Pablo Quirno y el subsecretario de Finanzas, Patricio Merlani, trabajando sobre la operación.
Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. pic.twitter.com/s4sEQOggWR
— Ministerio Finanzas (@MinFinanzas) 19 de junio de 2017
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Se trata del título público más largo de la historia de ese país y fue colocado por los bancos HSBC y Citibank, Santander y Nomura, según comentaron a La Nación fuentes de la cartera. En América Latina, el único antecedente es México, con un bono a 100 años emitido en dólares, euros y libras esterlinas
La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%, aunque el corte final dependerá del monto que se obtenga hasta la tarde. Los compradores son los principales fondos de inversión institucionales.
Por la tarde se conocerán los detalles de esta colocación en términos del monto emitido, que, hasta el mediodía había logrado captar 9.000 millones de dólares, según fuentes ligadas a la colocación.
Las fuentes indicaron que los colocadores principales son HSBC y Citi en la estructuración y la venta del bono, acompañados por Santander y Nomura; además precisó que entre los compradores hay fondos institucionales de Nueva York, Boston, Los Angeles y Londres. La fuente anticipó que la tasa seguramente terminará por debajo del 8,25% inicial.
El ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel -en cuya gestión se analizó emitir un bono similar- dijo que "es un tema más simbólico que concreto, para mostrar que el mercado está; si hay una expectativa de baja de la tasa de los bonos argentinos, es muy largo".
Martín Anidjar, socio gerente de Baffin Advisors de Nueva York, dijo que "en general los países y otros emisores lo hacen como señal de que hay confianza" y consideró que las compañías de seguros tendrán bastante avidez por esta colocación.
"Se trata de una tasa atractiva para inversores pero no estoy convencido que sea apropiado endeudarse a 100 años al 8%: nunca estuvimos más de 50 años sin default", indicó el analista Sebastián Maril de Research for Traders.
ARGENTINALA NACIÓN / GDA
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