Bruselas - Los productores de cerveza belga Interbrew y brasileño Ambev anunciaron su asociación mediante un intercambio de participación en capital evaluado en 9.200 millones de euros que lo convierten en el líder mundial de la cerveza.
No se trata de una fusión o alianza, sino de una "combinación" que permitirá crear una asociación pero manteniendo separadas ambas entidades, declaró el director general de Interbrew, John Brock, en conferencia de prensa telefónica.
El nuevo grupo, llamado Interbrew AmBev, poseerá tras la operación una participación en AmBev del 84,9% en derechos de voto y del 57,5% en términos económicos.
Por su parte, los accionistas brasileños de Ambev pasarán a controlar el 25% del capital de Interbrew AmBev.
El nuevo grupo poseerá cerca del 14% del mercado mundial de la cerveza, según los cálculos de Interbrew, con ventas acumuladas de cerveza estimadas en 190 millones de hectolitros en 2003.
Interbrew adquirirá 8.250 millones de acciones ordinarias de Ambev por valor de 3.300 millones de euros del holding brasileño Braco, a cambio de 141,7 millones de acciones Interbrew.
Interbrew adquirirá también 9.500 millones de acciones ordinarias y 13.800 millones de acciones preferenciales emitidas por Ambev a cambio de la cesión a ésta de su filial canadiense Labatt.
Esta transacción está valorada en 4.600 millones de euros, según Brock.
Interbrew deberá luego hacer una oferta por todas las acciones Ambev ordinarias en posesión del público, según el comunicado, lo que representaría unos 1.200 millones de euros.
Interbrew y AmBev seguirán cotizando separadamente en bolsa, según el comunicado.
La fundación brasileña António y Helena Zerrenner seguirá poseyendo tras la operación 3.800 millones de acciones ordinarias de AmBev, que representan el 24,3% de los derechos de voto.
El consejo de administración de Interbrew sufrirá cambios tras la operación y contará con cuatro miembros de las familias fundadoras de Interbrew (agrupadas en Stichting Interbrew), cuatro miembros que representen los accionistas brasileños y seis miembros independientes.
El conjunto seguirá estando dirigido por Pierre Jean Everaert, presidente del consejo de administración, y John Brock, director general.
Interbrew es propietaira de las cervezas belgas Stella Artois, Jupiler, Hoegaarden y Leffe, y el pasado año se convirtió en la primera cervecera en Alemania al comprar el grupo Spaten y tras haber tomado el control de varias marcas, como Becks.
Por su parte, la gigante cervecera brasileña Ambev posee las marcas Guaraná Antárctica y la cerveza Brahma en su país, y en Latinoamérica opera en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, y en Centroamérica desde Guatemala.
En los últimos tres años, Ambev ha invertido 676 millones de dólares en su expansión internacional.
AFP
